За девять месяцев текущего года банки Казахстана смогли переоценить свои риски. За исключением двух скандально известных системообразующих банка, остальным удалось заложить неплохую основу для начала роста в следующем году.
В III квартале 2009 года, завершившегося 31 сентября, наблюдается относительная стабилизация в деятельности банков. Суммарные активы в сравнении с предыдущим кварталом снизились на 0,6%, кредитный портфель упал на 0,81%, при этом обязательства банков увеличились на 4,29%. Тем не менее банки продолжили наращивать убытки, которые по результатам квартала достигли 2825,4 млрд тенге, или $18,7 млрд в иностранном эквиваленте. Это привело к снижению собственного капитала банков до отрицательного значения в 986,9 млрд тенге, или $6,5 млрд.
С начала весны кредиты банков стабильно превышают наличные деньги в экономике в 10 раз, денежную базу — в 3 раза и объём депозитов — в 1,1 раза. Совокупный объём займов увеличился на 11%. Наибольший прирост произошёл у ДБ АО "Сбербанк" — 50%, АО "Евразийский банк" — 41,32%, ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" — 31,04% и АО "Ситибанк Казахстан" — 30,18%. Отрицательная динамика прироста кредитов наблюдается у АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (-22,29%) и АО "Альянс банк" (-5,78%). В структуре кредитного портфеля банков за 3 квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля стандартных кредитов снизилась с 44,0% до 27,5%, при этом доля сомнительных кредитов также упала с 52,8% до 42,5%, а доля безнадёжных кредитов продолжила стремительно увеличиваться.
В сравнении с 3,3% прошлого года кредиты банков по категории «потери» на 1 октября выросли до 30% от суммарного портфеля, то есть рост проблемных займов составил 26,7 процентных пункта. Наиболее значительные проблемы с кредитами наблюдаются в БТА и «Альянс банке». Так, неработающие кредиты у «БТА банка» составили $13,0 млрд или 76% от суммарного кредитного портфеля, у «Альянса» они достигли $3,2 млрд или 73,7% от портфеля. В свою очередь, активы банков второго уровня (куда входят кредиты, ценные бумаги, недвижимость и т.д.), которые были признаны банками в качестве «потерь», на 1 октября текущего года достигли уровня $21,7 млрд.
Среди ведущих казахстанских банков в III квартале по сравнению с периодом прошлого года в положительной динамике роста активов находились АО "Евразийский банк" (прирост составил 38,30%), АО “Kaspi Bank” (25,33%), АО "АТФБанк" (19,91%), АО "Народный банк Казахстана" (11,24%) и АО "Банк ЦентрКредит" (10,18%). За год снижение активов у «БТА банка» составило 30,77%, у «Альянса» 52,78%. Среди банков, активно занятых привлечением клиентов от рук конкурентов, наибольший прирост за год произошёл у «Евразийского банка» (333,72% по физ. лицам и 56,84% по юр. лицам), “Kaspi Bank” (115,86% и 65,41% соответственно), «Нурбанка» (100,33% по физ. лицам).
В последнем квартале по сравнению с предыдущим периодом в ряды первых начал выдвигаться БЦК, который стал интересен населению и бизнесу своей относительной финансовой устойчивостью и положительными новостями о вхождении в капитал банка крупных стратегических инвесторов. К концу III квартала обязательства у БЦК возросли на 5,8% (при этом вклады юр. лиц выросли на 9,4%, а вклады физ. лиц — на 3,9%). Аутсайдером по снижению вкладов является «Альянс банк», у которого отмечается снижение вкладов физических лиц на 3,8% и юридических лиц — на 0,2%.
Процентные ставки по сравнению с предыдущим кварталом двигались однонаправлено — в сторону снижения. Так, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте для юридических лиц, которая на начало квартала составляла 15,5%, к концу сентября снизилась до 12,8% (снижение на 2,7 процентных пункта). Для физических лиц ставка снизилась с 19,5% до 15,5% (снижение почти на 4 п.п.). При значительном снижении ставок по депозитам для физических лиц с 6,8% до 4,2% (снижение на 2,6 п.п.), ставки на депозиты юридических лиц снизились незначительно — с 4,3% до 4,2% (снижение на 0,1 п.п.).
Понижение ставок на ресурсы можно объяснить несколькими определяющими факторами. Нацбанк дважды снижал ставки по депозитам. Следующее снижение в 1 % ожидается 1 декабря. Таким образом, банки будут меньше держать свободные средства в Нацбанке и больше кредитовать реальную экономику. Центральные банки развитых стран также продолжают удерживать базовые процентные ставки на низком уровне.
Совокупные провизии, сформированные банками, составили 3688,3 млрд тенге ($24 млрд) или 36,38% от всего объёма кредитов. «БТА банк» в текущем квартале объявил о дальнейшем росте провизий на обесценение на сумму 400 млрд. тенге, или $2,6 млрд. К настоящему времени внешняя задолженность БТА оценивается в $13 млрд, и в этом году банк должен погасить приблизительно $3 млрд. В перспективе БТА планирует вернуть активы на сумму 500 млрд тенге ($3,3 млрд) и назначил Lovells LLP юридическим консультантом по вопросам возврата активов. Пока же банком подано исков по возврату активов на 172 млрд тенге ($1,1 млрд).
Ужесточение требований к банкам со стороны надзорных органов проходит на фоне скандала с исчезновением $1,1 млрд в «Альянс банке». Оказалось, что банки в своей финансовой отчётности могут легко укрывать от государственных органов свои сделки, в том числе и на весьма значительные суммы. Это связано с тем, что надзорные органы осуществляют свои проверки не на регулярной основе, анализ же проводят, опираясь на заключения внешних аудиторских проверок. Однако, как мировая, так и казахстанская практика показала, что аудиторские компании вкупе с рейтинговыми не в должной мере проводят свои проверки и выдают заключения в силу своей финансовой зависимости от аудируемых и рейтингуемых компаний.
В целях исполнения ужесточающихся требований регуляторов в части докапитализации банки активно занялись поиском стратегических инвесторов. Одним из первых Международная финансовая корпорация (IFC) объявила, что приобретет долю в размере 12,5% капитала БЦК. При этом нынешний мажонитарный акционер — южнокорейский Kookmin Bank увеличит свое участие в банке с текущих 30,5% до 40,1% и более.
В свою очередь, в состав акционеров «Метрокомбанка» может войти крупнейший банк Индии Punjab National Bank (PNB), образованный в 1895 году. PNB занимает 3-е место в Индии по финансовым показателям, и 58% акций банка принадлежит правительству Индии. Небольшой коммерческий «Экспресс банк» в связи отсутствием возможностей по выполнению пруденциальных требований решил добровольно преобразоваться в кредитное товарищество «Экспресс», в связи с чем регулятору была возвращена её банковская лицензия.
В оставшихся 2 месяца можно прогнозировать отсутствие глобальных изменений на банковском рынке. Это вызывает оптимизм, что новый год мы встретим с положительными переменами.
От редакции
Вышел в свет 23-й номер общественно-экономического журнала Vox Populi, который выпускается Институтом экономических стратегий два раза в месяц общим тиражом 10 000 экземпляров. Издание можно приобрести в Алматы, Астане, Караганде, Кокшетау, Актобе, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Уральске, Шымкенте.
Источник: Журнал Vox Populi № 23 от 15-30 ноября 2009 года
0 коммент.:
Отправить комментарий