Автор: Тулеген АСКАРОВ
Аналитические выкладки АФН сводят на нет бодрые пропагандистские реляции власти об улучшении ситуации. Похоже, теперь вопрос заключается лишь в том, когда и как в «Ак орде» решатся разрубить затянувшийся узел проблем и кого из чиновников определят ответственным за неудачный эксперимент с захватом частных банков, чтобы посадить на скамью подсудимых вдобавок к банкирам.
More...
Судя по выкладкам аналитиков АФН, опирающихся в своих расчетах на данные оперативной отчетности банков, в августе ситуация в банковском секторе продолжала ухудшаться. Совокупный убыток банков за последний месяц значительно увеличился — на 9,8% (в абсолютном выражении — на 231,9 млрд тенге), до минус 2 трлн 599,6 млрд ($17,3 млрд), по состоянию на 1 сентября. Такой результат почти совпадает с объемом средств господдержки, влитых в экономику, и подсказывает ясный ответ всем желающим разобраться, что произошло с этими деньгами на самом деле.
«Минусы» по всем фронтам
Увеличился за август в минусовую сторону и отрицательный собственный капитал банковского сектора — на впечатляющие 40,1% (219,7 млрд тенге), до минус 767,7 млрд тенге. Чтобы хоть как-то сгладить негативное впечатление от этой грустной картины, в АФН применяют сейчас простой прием — дают общий результат как с учетом данных по «БТА Банку» и «Альянс Банку», так и без них. В последнем случае расчетный собственный капитал банковского сектора оказывается положительным на уровне 1 трлн 311,3 млрд тенге, но легче от этого, естественно, не становится.
Весьма высокой остается и доля активов банков, номинированных в инвалюте, — 52,5% от их общего объема, выросшего за август лишь на 0,1%, до 12 трлн 116 млрд тенге (на высоколиквидные активы приходилось 19,6%). А на займы, выданные в инвалюте, приходилось 60,1% от совокупного ссудного портфеля, прирост которого составил 0,2%, до 10 трлн 163,6 млрд тенге.
Кстати, займы нерезидентам, которым АФН объявило беспощадную борьбу, в августе росли гораздо быстрее — их размер увеличился на 1%, до 1 трлн 944,7 млрд тенге (19,1% от ссудного портфеля). Не менее примечательно, что лидером по объему таких займов по-прежнему остается «БТА Банк» — 1 трлн 396,6 млрд тенге, что составляет 71,8% от всех займов нерезидентам и 53,5% от кредитного портфеля этого банка.
Кстати, структуру ссудного портфеля аналитикам АФН также приходится представлять как с учетом данных по «БТА Банку» и «Альянс Банку», так и без них. В первом случае доля безнадежных кредитов оказывается на уровне 28,7%, относящихся к сомнительным займам 5‑й категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам) — 33,8% от совокупного объема банковских кредитов.
Если же исключить данные по этим двум банкам, то доля безнадежных кредитов опускается до 8,2%, а сомнительных займов 5‑й категории и безнадежных — до 15,3%. Доля же займов, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней, на 1 сентября при первом способе подсчета составляла 15,8%, а при втором — 12,2%. Доля стандартных займов сейчас весьма низка — 28,7%, тогда как на сомнительные кредиты приходится 44%.
Далее, в структуре кредитного портфеля банков к 1 сентября на долю юридических лиц приходилось 65,9% (6 трлн 693,6 млрд тенге), физических лиц — 19,2% (1 трлн 954,3 млрд тенге), субъектов малого предпринимательства — 12,9% (1 трлн 314,3 млрд тенге). При этом по физическим лицам, как это ни удивительно, объем кредитов на потребительские цели (853 млрд тенге) оказался примерно равным сумме ипотечных жилищных займов (785,3 млрд тенге) и кредитов на строительство и покупку жилья (89,7 млрд тенге).
Кредитование отраслей экономики банками за август увеличилось на 36,6 млрд тенге, до 7 трлн 865,8 млрд тенге, при этом основная доля выделенных займов приходится на строительство (27,2%), торговлю (26,1%), непроизводственную сферу (23%) и промышленность (15,3%).
Обязательства банков перед нерезидентами уменьшились за последний месяц лета на 0,4% (19,6 млрд тенге), до 4 трлн 856,3 млрд тенге, что составило 37,7% от совокупного объема обязательств банковского сектора в 12 трлн 883,7 млрд тенге. Конечно, это позитив, но большой радости он не доставляет, так как объем обязательств, номинированных в инвалюте, все еще очень высок — 58%, а в абсолютном выражении на них приходится 7 трлн 474,9 млрд тенге. А приток инвалюты в страну за счет внешнеторговой выручки сейчас невелик, к тому же доступ банков на внешние рынки закрыт.
Благой вестью для банков выглядят данные АФН о росте их депозитной базы в августе, но лишь на первый взгляд. Общая сумма депозитов юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций) за этот месяц увеличилась на 142,5 млрд тенге (1,8%), до 8 трлн 78,7 млрд тенге, по состоянию на 1 сентября. Но при этом общий прирост был обеспечен значительным увеличением вкладов населения — сразу на 202,4 млрд тенге (12,2%), до 1 трлн 861,5 млрд тенге!
В то же время объем депозитов юридических лиц (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения) за месяц сократился на 21,4 млрд тенге (0,5%), до 3 трлн 963,1 млрд тенге, депозитов упомянутых «дочек» — на 38,5 млрд тенге (1,7%), до 2 трлн 254,1 млрд тенге. При этом доля инвалютных вкладов оставалась весьма высокой — 52,9% (3 трлн 82,6 млрд тенге), правда, этот показатель рассчитали в АФН без учета вкладов «дочек» спецназначения.
Куда уходят активы и откуда берутся провизии?
От общей картины перейдем теперь к ее деталям. Лидирующий по размеру активов «Казкоммерцбанк» укрепил за август свое положение, увеличив их на 1,4% (33,7 млрд тенге), до 2 трлн 527,1 млрд тенге, тогда как у его ближайшего конкурента — «БТА Банка» — этот показатель уменьшился на 5%, до 2 трлн 326,4 млрд тенге, а в абсолютном выражении — на 123,5 млрд тенге!
Потери понес и «Народный банк Казахстана», активы которого снизились на 2,8% (56 млрд тенге), до 1 978,9 млрд тенге. В каком направлении перетекали средства из этих банков, догадаться вроде бы несложно, поскольку отказавшийся от господдержки «АТФБанк» в августе нарастил размер своих активов на 2,1% (24 млрд тенге), до 1 трлн 174,4 млрд тенге, а следующий этим же путем «Банк ЦентрКредит», сменивший в когорте «триллионников» «Альянс Банк», — на 3,4% (34,8 млрд тенге), до 1 трлн 48,6 млрд тенге.
Тем не менее и этот прирост по величине несопоставим с гигантскими потерями «БТА Банка», что дает основание сделать предположение о начале вывода государством активов из терпящего бедствие гиганта в канун весьма вероятной его консервации.
Ко «дну» идет и «Альянс Банк», активы которого за август уменьшились еще на 3,2% (17,3 млрд тенге), до 516,9 млрд тенге. Даже не верится, что всего год назад на начало сентября его активы были вдвое больше — 1 трлн 44,3 млрд тенге!
Впрочем, «Альянсу», если, конечно, АФН не отправит его на консервацию, еще долго придется занимать 6‑ю позицию, так как активы лидеров «второго эшелона» гораздо меньше. К примеру, kaspi bank, хотя и показал прирост активов на 1,9%, но их размер оказался на достаточно скромной отметке 325,3 млрд тенге.
«Нурбанк» вышел на 8‑е место с приростом на 0,8%, до 300,4 млрд тенге, оттеснив на ступеньку ниже «Евразийский банк», активы которого значительно сократились — на 6% (18,7 млрд тенге), до 294,3 млрд тенге. А контролируемый государством «Темiрбанк», замкнувший первую десятку, понес еще большие потери — его активы уменьшились на 12,1% (34,2 млрд тенге), до 249,3 млрд тенге!
По размеру собственного капитала «Казкоммерцбанк» также идет впереди — 265,9 млрд тенге по состоянию на 1 сентября с приростом за август на 2,6%. Вторым расположился «Народный банк Казахстана» (223,3 млрд тенге, прирост на 0,3 млрд тенге), далее следуют «АТФБанк» (95,1 млрд тенге, почти 1%) и «Банк ЦентрКредит» (90,4 млрд тенге, 0,7%).
«Второй эшелон» по этому показателю возглавляет «Нурбанк», хотя его капитал уменьшился за август на 3,3%, до 43,4 млрд тенге, за ним идут дочерний «Сбербанк» (35,6 млрд тенге, прирост на 1,7%), kaspi bank (32,3 млрд тенге, снижение на 0,9%), «Евразийский банк» (28,6 млрд тенге, прирост на 1,1%), дочерний RBS (Казахстан) (19,8 млрд тенге, прирост на 0,5%). А замыкает первую десятку «Цеснабанк», собственный капитал которого снизился на 0,6%, до 18 млрд тенге.
Столь непривычный расклад, как известно читателям, сложился с тех пор, как у трех контролируемых государством банков образовался отрицательный собственный капитал, который к тому же растет из месяца в месяц в минусовом направлении. «Лидирует» здесь «БТА Банк», увеличивший этот показатель еще на 17,3% (176,6 млрд тенге), до умопомрачительных минус 1 трлн 198,4 млрд тенге (почти $8 млрд)!
Естественно, что и в банке, и в АФН объясняют такую ситуацию растущим объемом сформированных провизий. Но в таком случае возникает вопрос, за счет каких именно средств оплачивается этот «банкет»?
У «Альянс Банка» собственный капитал в августе увеличился на 3,7% (19,7 млрд тенге), до минус 549,7 млрд, тогда как у «Темiрбанка» с положительных 15,1 млрд тенге за месяц этот показатель опустился до минус 18,1 млрд, то есть сократился на 33,2 млрд!
По размеру полученных убытков к началу сентября впереди шел «БТА Банк» (минус 1 трлн 826,3 млрд тенге). Кроме него в «минусе» оказались еще 8 банков — «Альянс Банк» (минус 707,2 млрд), «Темiрбанк» (минус 67,7 млрд), «Народный банк Казахстана» (минус 12,9 млрд), «Евразийский банк» (минус 0,6 млрд), «Банк Позитив Казахстан» (минус 0,6 млрд), «Банк Астана-Финанс» (минус 0,5 млрд) и «Данабанк» (минус 0,09 млрд).
А по размеру прибыли (нераспределенного чистого дохода) лидирует «Ситибанк Казахстан» (почти 5 млрд), результат выше 1 млрд тенге показали также «Банк ЦентрКредит» (2,4 млрд), kaspi bank (1,8 млрд), «Цеснабанк» (1,7 млрд), дочерние «Сбербанк» (1,1 млрд) и «Банк Китая в Казахстане» (1 млрд).
Такой расклад поневоле наводит на мысль о том, что под видом принудительной господдержки отечественных банков на самом деле правительство и Нацбанк просто расчищают сейчас дорогу иностранным инвесторам в банковский сектор вопреки известным обещаниям главы государства не допустить такого сценария в нашей стране!
В заключение статистического обзора — о депозитах. По размеру вкладов населения по-прежнему лидирует «Народный банк Казахстана», показавший их прирост в августе на 1,3%, до 377,6 млрд тенге. За ним следуют «Казкоммерцбанк» с приростом на 1,9%, до 309,6 млрд, «Банк ЦентрКредит» — 5,8%, до 257,2 млрд, и «АТФБанк» с феноменальным увеличением объема вкладов населения за месяц — на 24,5%, до 206 млрд! Это позволило последнему наконец-то обойти «БТА Банк», опустившийся теперь на 5‑е место, — в нем депозиты физических лиц оказались на уровне 161 млрд тенге со снижением за август на 3,5%.
«Второй эшелон» по этому показателю возглавляет «Евразийский банк», показавший прирост на 0,9%, до 82,7 млрд тенге, за ним расположились kaspi bank (2,6%, до 79,6 млрд тенге), и изрядно удивившие своей необычной динамикой дочерние «HSBC Банк Казахстан», в котором вклады населения выросли за месяц в 5,7 раза, до 67,5 млрд тенге, и «Сбербанк», где их объем увеличился в 3,3 раза, до 63 млрд тенге!
После знакомства с этой информацией журналистам осталось лишь развести руками и предположить, что такой сюрприз вызван либо ошибками аналитиков АФН, либо мощным притоком депозитов в эти банки в общей сумме почти 100 млрд тенге из-за пределов нашей страны, так как общий отток вкладов в других крупных банках оказался гораздо ниже этой величины. Замкнул же первую десятку по этому показателю «Альянс Банк», где объем вкладов населения уменьшился еще на 0,9%, до 57,6 млрд тенге.
По объему депозитов юридических лиц впереди идет «Казкоммерцбанк», показавший в августе их прирост на 0,6%, до 1 трлн 541,7 млрд тенге, за ним держится «БТА Банк», хотя у него наблюдалось снижение на 0,7%, до 1 трлн 253,4 млрд. Третьим идет «Народный банк Казахстана», где отток депозитов оказался более значительным — на 5,4%, до 934,9 млрд.
«Альянс Банк» держится на 4‑й позиции с довольно значительным приростом депозитов юрлиц на 5%, до 493,6 млрд тенге, за ним следуют «Банк ЦентрКредит» (3,5%, до 450 млрд тенге) и «АТФБанк», в котором объем таких депозитов снизился на 3,5%, до 337 млрд тенге.
С большим отрывом от этой передовой группы идут «Нурбанк» (176,3 млрд), «Ситибанк Казахстан» (161,5 млрд), «Темiрбанк» (140,6 млрд) и замыкающий первую десятку kaspi bank (111,9 млрд).
Выживут — не выживут?
Всю прошлую пятницу внимание СМИ было привлечено к «БТА Банку» и АФН, поскольку для банка именно этот день, 18 сентября, был крайним сроком представления регулятору плана реструктуризации его внешних обязательств, согласованного с кредиторами.
Поскольку в течение дня на сайтах банка и АФН никакой информации по этому поводу не появилось, молчание хранили и их пресс-службы, то основным поставщиком сведений для обозревателей оказалось агентство Reuters. Поначалу наши коллеги со ссылкой на пресс-секретаря «БТА Банка» Адиля Досымова передали, что план реструктуризации будет представлен в АФН именно в этот день. Но затем агентство процитировало аналитика немецкого Сommerzbank Луиса Косту, утверждавшего, что на встрече комитета кредиторов в прошлый четверг, то есть 17 сентября, никакого соглашения с банком достигнуто не было!
Однако позже глава АФН Елена Бахмутова пояснила Reuters, что на самом деле банк представил план реструктуризации точно в срок, но без некоторых приложений к нему, содержащих необходимую информацию. В АФН готовы были ждать необходимых документов до 18.00 пятницы, но чем завершилось это ожидание, осталось неизвестным и в минувший уик-энд.
Тем временем «БТА Банк» удивил информацией о выплате значительных сумм в виде первого купонного вознаграждения инвесторам по своим облигациям, выпущенным в марте текущего года, то есть после его национализации, на общую сумму в 150 млрд тенге. Всего инвесторы получили по купонам 6,8 млрд тенге притом что банк «сидит» в огромных убытках.
Столичная «Астана-Финанс» на днях уведомила биржевиков о ходе реструктуризации ее обязательств официальным пресс-релизом на эту тему. Как выяснилось, в конце августа сменился консультант по этому процессу — вместо компании J.P.Morgan Securities Ltd. им стала Ernst & Young Advisory LLP. Комитет кредиторов в качестве координатора возглавила Nomura International Plc.
Тем не менее облегчения держателям облигаций компании и ее кредиторам эти новости не принесли, так как с прошлой недели «Астана-Финанс» объявила мораторий на выплаты вознаграждения по всем местным облигациям и займам до окончания подготовки предложений по реструктуризации.
Первыми от этого моратория пострадали держатели облигаций компании, выпущенных в конце августа прошлого года на общую сумму 20 млрд тенге, так как «Астана-Финанс» объявила о задержке выплат купонных вознаграждений по этим инструментам. Теперь в течение 6 недель компанией должны быть подготовлены и представлены предложения по реструктуризации обязательств.
АФН потребовало от «Астаны-Финанс» до 15 ноября восстановить достаточность капитала путем рекапитализации, а биржевики объявили о возможности делистинга ее ценных бумаг в связи с нарушением требований по раскрытию информации. Заодно они же временно освободили АО «Брокерская компания «Астана-Финанс» от исполнения обязанностей маркет-мейкера по облигациям одноименной материнской компании 18 наименований
Сам себе не поможешь...
Среди текущих новостей банковского сектора отметим в первую очередь сообщение «Мет-рокомбанка» о предстоящем вхождении в его капитал индийского Punjab National Bank.
На ниве внешних заимствований выделился «Нурбанк», подписавший с Исламским банком развития соглашение об открытии кредитной линии на $10 млн сроком на 10 лет и льготным трехлетним периодом. Полученные средства пойдут на проекты по переработке сельскохозяйственного сырья для закупки необходимого оборудования.
«Альянс Банк» объявил о проведении 27 октября вне-очередного общего собрания его акционеров, на котором будет рассматриваться лишь один вопрос — об избрании новых членов совета директоров. Дочерний ВТБ (Казахстан) сообщил о досрочном прекращении полномочий по собственной инициативе корпоративного секретаря Н.В. Иваненко и назначении на этот пост Ольги Султановой. Кроме того, совет директоров банка одобрил договор купли-продажи имущества с его аффилиированным лицом и утвердил реестр лиц, связанных с ним особыми отношениями.
«Евразийский банк» уведомил биржу о том, что агентство Moody's подтвердило ранее присвоенные ему рейтинги: финансовой устойчивости на уровне «Е+», депозитов — «В1/NP» с прогнозом «негативный». Агентство Fitch присвоило долгосрочный рейтинг на уровне «ВВВ» и краткосрочный рейтинг «F3» среднесрочной облигационной программе межгосударственного «Евразийского банка развития» объемом $3,5 млрд.
Кстати, аналитики московского офиса этого агентства на днях посетили АФН. Standard & Poor's подтвердило рейтинги нацкомпании «Казахстан темiр жолы» и ее «дочки» — «КазТемiрТранса» — на уровне «ВВ+/kzAA-», а заодно вывело их из списка на пересмотр с негативным прогнозом, установив его на уровне «стабильный».
В отношении госфонда «КазАгроГарант» вердикт аналитиков агентства оказался пессимистичным, так как его долгосрочный рейтинг был понижен до уровня «ВВ‑/kzA-». Краткосрочный рейтинг фонда подтвержден на уровне «В». Одновременно рейтинги были выведены из списка на пересмотр, где они находились с негативным прогнозом с середины июня.
ФНБ «Самрук-Казына» сообщил о завершении освоения банками второго уровня средств, выделенных на рефинансирование ипотечных зай-мов. Из данных госхолдинга выяснилось, что львиную долю общей суммы в 120 млрд тенге получили банки, в капитале которых присутствует сам ФНБ: «БТА Банк» (37 млрд тенге), «Казкоммерцбанк» (24 млрд), «Народный банк Казахстана» (20,5 млрд) и «Темiрбанк» (6 млрд).
Если принять во внимание, что еще 10,9 млрд тенге приходится на «Альянс Банк», то в общей сложности получается доля в 82%, и это дает основания предположить, что под благовидным предлогом государство просто поддержало ликвидностью контролируемые им же банки!
Минфин объявил конкурс по выбору независимого аудитора для проведения ежегодного внешнего аудита Нацфонда за 2009 — 2010 годы. Окончательный срок представления конкурсных заявок установлен до 18.00 1 октября, а вскрытие конвертов с заявками намечено на 2 октября.
С внешних фронтов
В потоке международных новостей выделим информацию аналитиков агентства «Ирбис» о том, что за август котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) «Казкоммерцбанка» на Лондонской фондовой бирже выросли на 22,0%, «Народного банка Казахстана» — на 15,4%. У сырьевых гигантов, как ни странно, прирост оказался менее впечатляющим: ENRC показала 0,2%, «Разведка Добыча «КазМунайГаз» — 2,1. Правда, есть и исключение — котировки бумаг Kazakhmys поднялись на 15,4%, что, впрочем, более чем вдвое ниже прироста за июль.
Еще одна любопытная новость пришла из российского парламента. В то время как в нашей стране наложено табу на информацию о зарплатах и бонусах даже государственных финансистов, работающих как в системе Нацбанка, АФН, Минфина, ФНБ «Самрук-Казына», так и в контролируемых государством банках, российские депутаты Госдумы уже подготовили отчет о вознаграждениях по итогам прошлого года, полученных руководителями крупнейших финансовых институтов этой страны, включая центробанк и Агентство по страхованию вкладов. В сферу внимания депутатов попали «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Банк Москвы», «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк» и «Росбанк». Примечательно, что необходимые сведения были получены с сайтов финансовых организаций!
Согласно подсчетам аналитиков Reuters, с сентября прошлого года российские власти потратили на борьбу с кризисом 11 трлн рублей, или $350 млрд. При этом за вычетом беззалоговых кредитов, погашенных банками, и средств Минфина, возвращенных государству финансовыми организациями, «чистая» помощь экономике оценивается в 7,4 трлн рублей, или $240 млрд. Основная нагрузка в конце прошлого года легла на центробанк, выделивший 3,8 трлн рублей, тогда как из бюджета было направлено 2,8 трлн рублей. В нынешнем году расходы правительства на господдержку составили 2,4 трлн рублей, центробанка — 2 трлн рублей.
Кстати, МВФ предложил правительствам стран-участниц приступить к разработке планов по постепенному свертыванию антикризисных программ стимулирования национальных экономик. Теперь властям придется избавляться от активов, полученных в ходе господдержки, поскольку они могут просто обесцениться, а распродать оптом эти активы не получится из-за сохраняющейся нестабильности на фондовых рынках.
Тем не менее американский Citigroup уже ведет переговоры с Минфином США на предмет снижения доли государства в своем капитале. По оценкам, власти США могут распродать свой пакет акций в этом банке в течение ближайшего полугодия и выручить на этом почти $10 млрд. А недавно швейцарские власти продали пакет акций банка UBS.
Власти же Казахстана, похоже, решили отложить свой выход из капитала банков на отдаленное будущее, как, впрочем, и возврат средств Нацфонда, потраченных на господдержку экономики.
...В заключение отметим также, что члены американской Комиссии и по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрили принятие поправок в законодательство, ужесточающих надзор за рейтинговыми агентствами, включая предоставление ежегодных докладов по раскрытию информации о потенциальных источниках их дохода и связанных с этим конфликтов интересов.
Остается надеяться теперь, что и АФН вместе с правоохранительными органами наконец-то начнет разбираться с деятельностью международных рейтинговых агентств и аудиторских компаний. Ведь иначе будет трудно понять, как они умуд-рились «проморгать», к примеру, миллиардную «дыру» в отчетности «Альянс Банка» и дать ему «добро» на выход с IPO на Лондонскую фондовую биржу.
Источник: «Голос Республики - калейдоскоп событий недели» №37 (118) от 25 сентября 2009 года
0 коммент.:
Отправить комментарий