Или пан, или пропал?

Автор: Тулеген АСКАРОВ

В прошлую пятницу стало известно, что вслед за «Альянс Банком», получившим защиту закона от кредиторов, этим же путем проследовал и БТА, также контролируемый государством. Правда, причина, по которой этот банк решил взять недельную паузу, перед тем как объявить о решении Специализированного финансового суда Алматы, остается пока за кадром.
More...
Суд, как и в случае с «Альянс Банком», в полном объеме удовлетворил заявление «БТА Банка» о реструктуризации его обязательств, причем в варианте, предложенном должником, который значительно отличается от плана реструктуризации, подготовленного кредиторами.

Теперь БТА должен представить собранию кредиторов план реструктуризации и, получив их одобрение, подписать до 7 декабря соглашение с комитетом кредиторов, затем представить его в АФН, чтобы избежать отзыва лицензии, и приступить к исполнению требований регулятора по адекватности капитала.

Более подробную информацию к минувшему уик-энду банк не представил. Не было опубликовано и решение суда. Хотя, к примеру, тот же «Альянс Банк» сразу выложил к сведению общественности полный пакет документов.

Как бы то ни было, и этот тандем банков, и контролирующий их ФНБ «Самрук-Казына» вместе с АФН и Нацбанком получили дополнительную передышку, для того чтобы окончательно «добить» кредиторов и заодно хоть как-то сохранить свое реноме в глазах главы государства, который, как известно, в гневе не жалеет даже своих родственников.

На заметку оппозиции

Но независимо от исхода реструктуризации уже понятно, что главы правительства, АФН и Нацбанка вместе с госчиновниками из ФНБ и контролируемых государством банков подложили изрядную «свинью» партии власти «Нур Отан» в виде резкого ухудшения общей статистической картины банковского сектора.

Так, данные аналитиков АФН по состоянию на 1 октября показывают, что совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора вырос в отрицательном направлении еще на 30,2%, до минус 927,8 млрд тенге, а общий убыток — на 8,7%, до минус 2 трлн 825,4 млрд тенге!

Примечательно, что год назад, до вторжения государства в банковский сектор, когда в нем царил «частник», эти показатели были положительными: соответственно 1 трлн 983,2 млрд тенге и 71 млрд тенге по состоянию на 1 октября прошлого года.

В свою очередь уровень долларизации банковского сектора весьма высок, вопреки известным призывам «Ак орды» искоренять «дефектал». К началу октября на инвалютные активы банков приходилось 52,6% от их общего объема (6 трлн 356,2 млрд тенге), займы — 59,9% (6 трлн 75,7 млрд тенге), обязательства, номинированные в иностранной валюте, — 58,1% (7 трлн 586,7 млрд тенге), инвалютные вклады — 53,2% (3 трлн 207,7 млрд тенге).

В сентябре совокупные активы банковского сектора уменьшились на 0,3%, до 12 трлн 76,9 млрд тенге (в годовом выражении — снижение на 3,4%), ссудный портфель — на 0,2%, до 10 трлн 138,3 млрд тенге (прирост за год на 11,5%). При этом займы нерезидентам в сентябре увеличились на 0,6%, до 1 трлн 956,1 млрд тенге (с начала года — на 27,2%), а сомнительные 5-й категории и безнадежные — на 2,5%, до 3 трлн 519,6 млрд тенге (с начала года — в 4,7 раза).

Кстати, по объему займов нерезидентам по-прежнему лидирует «БТА Банк» — на него приходится 71,7% от их общего объема, а в абсолютном выражении — 1 трлн 402,1 млрд тенге. Доля же таких займов в ссудном портфеле банка составляет 54%. Для сравнения: у идущего вторым по объему займов нерезидентам «Казкоммерцбанка» (379,6 млрд тенге) их доля в кредитном портфеле на начало октября была на уровне 14,9%, а на этот банк приходилось 19,4% от общего объема этих займов.

Объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за сентябрь вырос на 10,8%, до 1 трлн 776,7 млрд тенге (с начала года — в 3,6 раза). Одновременно росли и провизии по займам — в сентябре их прирост составил 5,4%, до 3 трлн 688,3 млрд тенге (с начала года — в 3,6 раза).

Совокупный убыток банковского сектора на 1 октября достиг колоссальной величины — минус 2 трлн 825,4 млрд тенге, причем за сентябрь этот показатель увеличился на 8,7%. Хотя обязательства банков перед нерезидентами снизились в сентябре на 0,3%, до 4 трлн 841,2 млрд тенге, в целом с начала текущего года наблюдается их прирост на 3,3%, хотя АФН вроде бы обещало вести банковский сектор обратным курсом.

Не все гладко обстоит и с депозитной базой банков, которую теперь власти пытаются превратить в основу фондирования этого сектора за отсутствием доступа к внешним рынкам.

С одной стороны прогресс здесь налицо, поскольку общая сумма банковских депозитов увеличилась с начала года на 20,2% (до 8 трлн 259,4 млрд тенге), а в сентябре к августу — на 2,2%. Однако при этом объем депозитов юридических лиц с начала года сократился на 22,5% (в сентябре — прирост на 5,1%), дочерних компаний специального назначения — на 3,4% (в сентябре — снижение на 1,3%).

Исключение из этой картины составляют вклады населения, объем которых увеличился с начала года на 24,6% (в сентябре — на 0,4%), до 1 трлн 868,7 млрд тенге. Но, как видно, доля последних в общем объеме депозитной базы невелика.

Далее, хотя правительство все никак не может решить проблемы на рынке недвижимости известных строительных компаний и банков, из данных АФН выясняется, что именно строительство по-прежнему остается приоритетным для кредитования банковским сектором, так как его доля в ссудном портфеле составляет 27,2%. Еще 26,3% приходится на торговлю, хотя статистика розничного товарооборота показывает значительное его снижение. Доля непроизводственной сферы составляет 23,2%, промышленности — 15,0%.

И совсем уж удручающей выглядит картина с ипотечными компаниями. Согласно данным аналитиков АФН, за сентябрь совокупные активы ипотечных организаций снизились еще на 0,2%, до 86,1 млрд тенге, ссудный портфель — 6,3%, до 75,4 млрд тенге, тогда как собственный капитал остался на отметке 18,4 млрд тенге.

Однако при сравнении с началом текущего года потери выглядят более впечатляющими, так как снижение составило соответственно 59,9, 55,8 и 64,8%. Регулятор объясняет столь драматичные перемены к худшему прекращением действия лицензий у 5 ипотечных компаний.

При этом доля стандартных кредитов в ссудном портфеле этих организаций за год снизилась с 92,2 до 66,4%, тогда как доля безнадежных кредитов увеличилась с 0,5 до 14,1%, сомнительных — с 7,3 до 19,5%.

Ненужная ликвидность

Другой проблемой, вызванной антикризисными усилиями власти с одобрения партии «Нур Отан», стал значительный избыток ликвидности в банковском секторе.

Глава Нацбанка, выступая на днях в парламенте перед нуротановцами, заявил, что сейчас в банковском секторе «зависло» свободных денег на $8 млрд в виде средств на корреспондентских счетах и депозитов банков второго уровня в Нацбанке, тогда как на 1 февраля текущего года, когда государство начало вторжение в этот сектор, таких средств было вчетверо меньше — $2 млрд.

Между тем приток ликвидности в страну нарастает. Как пояснил премьер-министр Карим МАСИМОВ тем же депутатам от «Нур Отана», за счет последних договоренностей в Казахстан придут иностранные инвестиции на общую сумму $23 млрд, включая $13 млрд — из Китая, $5 млрд — из Южной Кореи, $3 млрд — из России и $2 млрд — из Франции.

Далее Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Исламским банком развития на предоставление займа в $170 млн для реконструкции 58 километров автодороги между Таразом и границей Южно-Казахстанской области в рамках коридора Западная Европа — Западный Китай.

Еще $500 млн правительство получит за счет займа Азиатского банка развития на $500 млн сроком на 5 лет, включая 3-летний льготный перевод, соглашение о котором также было ратифицировано сенаторами. Но эти деньги пойдут не напрямую в реальный сектор, а на покрытие дефицита республиканского бюджета.

Неудивительно, что в такой ситуации государству приходится замещать частные банки в сферах, где последние вполне могли бы справиться собственными силами. К примеру, государственная компания «КазАгроФинанс» решила предоставить 2,3 млрд тенге Усть-Каменогорской птицефабрике для расширения и модернизации действующего производства мяса птицы, в результате чего мощности компании возрастут до 20 тысяч тонн в год. При этом часть средств пойдет на рефинансирование ранее полученных банковских кредитов.

Сами банки-«частники», за исключением дефолтных «БТА Банка» и «Альянс Банка», исправно рассчитываются с кредиторами по своим обязательствам вместе с дочерними структурами.

Так, голландская «дочка» «Казкоммерцбанка» — компания Kazkommerts International B.V. — перечислила инвесторам $19,5 млн по международным облигациям. Сам «Казкоммерцбанк» выплатил первое купонное вознаграждение 43,4 млн тенге по облигациям, выпущенным в апреле текущего года на 10 млрд тенге сроком на 10 лет.

«Нурбанк» перевел $7 млн инвесторам в качестве очередного купона по еврооблигациям, «Банк ЦентрКредит» перечислил 145,5 млн тенге, «Народный банк Казахстана» — 122 млн тенге, «Темiрбанк» — 34,2 млн тенге, «Евразийский банк» — 250 млн тенге, «БТА Ипотека» — 76,5 млн тенге.

Ну а «Альянс Банк», защищенный от кредиторов решением Специализированного финансового суда, на этой неделе планировал провести встречу своего руководства с держателями внутренних облигаций в Ассоциации финансистов Казахстана.

Великий передел

Три контролируемых государством банка — БТА, «Альянс» и «Темiрбанк» — с благословения АФН вопреки требованиям законодательства и элементарной финансовой логике продолжают свою деятельность, не выполняя целый ряд пруденциальных нормативов по достаточности собственного капитала, валютной позиции и других. Именно у этого трио уже давно сложился отрицательный собственный капитал и к тому же продолжает увеличиваться быстрыми темпами.

Так, у «БТА Банка» прирост в негативном направлении за сентябрь составил 15,7% (в абсолютном выражении — 188,6 млрд тенге), до минус 1 трлн 387 млрд тенге, «Альянс Банка» — 3,3% (18,1 млрд), до минус 567,8 млрд, а у «Темiрбанка» этот показатель вырос вдвое (на 18,2 млрд), до минус 36,3 млрд! В абсолютном выражении собственный капитал этих трех банков увеличился в отрицательную сторону за месяц на 224,9 млрд тенге, то есть на $1,5 млрд.

Среди банков, у которых этот показатель остается положительным, лидирует «Казкоммерцбанк» (264,2 млрд тенге), далее идут «Народный банк Казахстана» (224,6 млрд), «АТФБанк» (99,5 млрд) и «Банк ЦентрКредит» (87,7 млрд).

Собственно говоря, этот квартет по размеру собственного капитала сейчас и можно считать системообразующим, так как члены «второго эшелона» здесь значительно отстают: «Нурбанк» к началу октября показал 44,6 млрд, дочерний «Сбербанк» — 35,3 млрд, kaspi bank — 30,5 млрд, «Евразийский банк» — 27,7 млрд.

По размеру убытков к 1 октября лидировал по-прежнему «БТА Банк» — минус 2 трлн 15 млрд тенге с приростом в отрицательную сторону за сентябрь на 10,3%. Далее следовали «Альянс Банк» (минус 725,4 млрд, 2,6%) и «Темiрбанк» (минус 85,9 млрд, 26,9%). В целом убытки этого трио достигли 2 трлн 826,3 млрд тенге, или $18,8 млрд, приблизившись к размеру годового республиканского бюджета страны.

Кроме того, в убытках к началу октября «сидели» еще 7 банков — «Народный банк Казахстана» (минус 12,2 млрд), «Евразийский банк» (минус 0,8 млрд), kaspi bank (минус 0,4 млрд), «Банк «Астана-Финанс» (минус 0,5 млрд), «Банк Позитив Казахстан» (минус 0,5 млрд), «Данабанк» (минус 0,1 млрд) и «Банк ВТБ (Казахстан)» (0,08 млрд).

Среди банков, получивших в этом году прибыль (нераспределенный чистый доход), по состоянию на 1 октября лидером вновь оказался «Ситибанк Казахстан» (5,3 млрд тенге), за ним следовали «Цеснабанк» (1,8 млрд), «Банк Китая в Казахстане» (1,1 млрд), «АТФБанк» (1 млрд), «Банк ЦентрКредит» (1 млрд), дочерние «Альфа-Банк» (0,9 млрд) и «Сбербанк» (0,8 млрд).

Этот расклад ясно говорит о том, что «дочки» инобанков, в дела которых не рискуют вмешиваться казахстанские чиновники, не теряют времени зря, укрепляя свои финансовые позиции даже в трудные кризисные времена.

Не исключено также, что своими на первый взгляд патриотичными действиями по спасению отечественных банков чиновники на самом деле просто расчищают дорогу их иностранным конкурентам, готовя тем самым для себя запасные «аэродромы» на случай ухода с госслужбы.

По размеру активов к началу октября лидировал «Казкоммерцбанк», показавший их прирост за первый месяц осени на 0,4%, до 2 трлн 538,3 млрд тенге, в то время как у «БТА Банка» этот показатель снизился на 8,2%, до 2 трлн 134,5 млрд, а в абсолютном выражении — почти на 192 млрд, или $1,3 млрд.

«Народный банк» за сентябрь нарастил активы на 2,5%, до 2 трлн 28 млрд тенге, «АТФБанк» — на 3,1%, до 1 трлн 210,6 млрд, «Банк ЦентрКредит» — на 5,1%, до 1 трлн 101,7 млрд.

В контролируемом государством «Альянс Банке», как и в БТА, произошло сокращение активов — на 3,7%, до 497,9 млрд тенге, в то время как переместившийся на 7-е место с 9-го месяцем ранее «Евразийский банк» увеличил активы на 14,7%, до 337,7 млрд.

В идущем следом kaspi bank этот показатель снизился на 0,8%, до 322,8 млрд, тогда как «Нурбанк» показал прирост на 1,5%, до 304,9 млрд, а у замкнувшего первую десятку «Темiрбанка», также контролируемого государством, активы сократились на 7,5%, до 230,7 млрд.

Из этой статистики хорошо видно, что из тех банков, делами которых фактически управляют из правительства и ФНБ «Самрук-Казаны», активы интенсивно перетекают в другие крупные банки.

Зная нравы отечественного чиновничества и бизнеса, не трудно предположить, что в мутной воде национализации ведущих банков и реструктуризации их обязательств кто-то наверняка сейчас имеет солидный улов в виде хороших активов, выводимых из БТА, «Альянса» и «Темiрбанка», за что организаторам этой «рыбалки» полагается достойное вознаграждение. В идеале кредиторам после реструктуризации достанутся хоть и респектабельные, но все же «пустышки».

В дополнение к оттоку активов в контролируемых государством банках наблюдается и заметное снижение вкладов населения. Так, за сентябрь их объем в «БТА Банке» сократился на 3,7%, до 155 млрд тенге, в «Альянс Банке» — на 3,8%, до 55,4 млрд. В «Темiрбанке» этот показатель более стабилен и держится на отметке 23,4 млрд, однако сам банк по размеру депозитов физических лиц давно покинул первую десятку.

Возглавляет же первую десятку по-прежнему «Народный банк Казахстана», где размер вкладов населения слегка снизился — на 0,2%, до 376,7 млрд тенге, далее идут «Казкоммерцбанк», в котором наблюдался скромный прирост на 0,1%, до 309,8 млрд, «Банк ЦентрКредит» (267,1 млрд, прирост на 3,8%) и «АТФБанк» (220,1 млрд, 6,8%).

Среди лидеров «второго эшелона» ситуация складывалась следующим образом. «Евразийский банк» сейчас идет на 6-м месте, показав в сентябре прирост вкладов населения еще на 4,4%, до 86,3 млрд тенге, за ним расположились kaspi bank (4,4%, до 83,1 млрд), дочерний «Сбербанк» (14%, до 71,8 млрд).

Замкнул первую десятку «HSBC Банк Казахстан», в котором произошло значительное снижение объема вкладов населения — более чем на треть (37,8%), до 42 млрд! Если так пойдет и дальше, то «дочку» британского банка на этой позиции вскоре сменит дочерний «Банк Китая в Казахстане» (41,8 млрд), что станет историческим событием для нашего банковского сектора.

Отток вкладов населения из «БТА Банка» и «Альянс Банка» государство компенсирует за счет депозитов юридических лиц, благо здесь его возможности весьма велики за счет империи ФНБ «Самрук-Казына». За сентябрь объем таких депозитов в «БТА Банке» вырос на 1,7%, до 1 трлн 274,8 млрд тенге, тогда как в «Альянс Банке» наблюдалось небольшое снижение на 0,2%, до 492,6 млрд, в «Темiрбанке» — 0,8%, до 139,3 млрд.

Впрочем, по всей видимости, не забывают власти и о поддержке лидирующего по этому показателю «Казкома» с приростом за сентябрь на 0,3%, до 1 трлн 546,9 млрд тенге, а также «Народного банка», идущего третьим (6,4%, до 994,7 млрд).

«Банк ЦентрКредит» (9,4%, до 492,3 млрд), расположившийся на 5-м месте, идет вплотную за «Альянс Банком». Далее следуют «АТФБанк» (2,1%, до 344,1 млрд), «Нурбанк» (0,3%, до 176,8 млрд), «Ситибанк Казахстан» (8,7%, до 175,6 млрд), «Темiрбанк» и замыкающий первую десятку «Евразийский банк» (16,7%, до 129,7 млрд).

Другие новости

Среди других новостей банковского сектора отметим решение заочного общего собрания акционеров «Банка ЦентрКредит» изменить вид 39,2 тысячи его неразмещенных объявленных простых акций на привилегированные, конвертируемые в простые, определить условия и порядок конвертирования, а также утвердить устав банка в новой редакции.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило «АТФБанку» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на уровне «BBB» с прогнозом «негативный», национальный долгосрочный рейтинг — «AAA(kaz)» со «стабильным» прогнозом.

Аналогичные рейтинги получили и приоритетные облигации банка объемом выпуска 15 млрд тенге со сроком обращения в два года. «Цеснабанк» и «Ситибанк Казахстан» получили в АФН лицензии на проведение операций с драгоценными металлами.

RBS (Kazakhstan), согласно его заявлению, отказался от членства на KASE сразу по нескольким категориям и по этой причине был отстранен биржевиками от участия в торгах ценными бумагами. Ничего удивительного в этом нет, поскольку материнский британский банк давно решил попрощаться со своими активами в Азии, включая и казахстанскую «дочку».

На кадровом «фронте» внимание привлечено сейчас к «Евразийскому банку». Как и предполагала наша газета, после назначения нового его главы — Майкла Эгглтона — состав топ-менеджмента начали покидать бывшие «албанцы», пришедшие вместе с «самураем» Жомартом Ертаевым. Как выяснилось из сообщения банка на биржу, решением его совета директоров были досрочно прекращены полномочия зампредседателя правления Тимура Джанатаева.

Работающий в нашей стране российский ВТБ в первом полугодии сократил свой штат на 1,5 тысячи сотрудников, из которых более 250 человек были сокращены в подразделениях, работающих в странах СНГ. Чистый убыток ВТБ достиг 31,5 млрд рублей.

В заключение — новость от столичных банкиров, достойная внимания Голливуда. «Цеснабанк» подтвердил информацию о попытке подкопа в его столичный филиал, для чего грабители прорыли тоннель длиною более 70 метров в центре столицы. К счастью, преступники неверно сориентировались под землей и вместо депозитария, в котором хранились деньги, попали в другое помещение.

Источник: Газета "Голос Республики" №42 (123) от 30 октября 2009 года