Спустя почти полтора года власти Казахстана наконец-то завершают то, чем они, скорее всего, и не помышляли заниматься, когда в конце января прошлого года национализировали «БТА Банк», «Альянс Банк» и «Темiрбанк», – реструктуризацию долгов этих банков.
Напомним читателям, что в первое время после национализации чиновники и представители ФНБ «Самрук-Казына » бодро заявляли: государство будет отвечать по всем обязательствам этих банков как их акционер.
Своему слову хозяин?
Об этом, к примеру, говорил в феврале прошлого года заместитель председателя ФНБ «Самрук-Казына » Арман Дунаев, возглавивший затем совет директоров «БТА Банка».
Сам ФНБ тогда возвестил о начале переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами, включая «Сбербанк России», о переуступке пакета акций БТА. Те переговоры вроде бы планировалось завершить к началу прошлогоднего лета.
А глава АФН Елена Бахмутова уже в апреле говорила о посильности выплат по внешним долгам для банков, по крайней мере в 2009 году, поскольку к началу того месяца их общий внешний долг опустился до $35 млрд с пиковых $46 млрд в2007-м .
Впрочем, она же чуть позже заявила, что, хотя в целом банки выполняют свои обязательства, есть вероятность возникновения условий их досрочного погашения, которые содержатся в большинстве договоров с внешними кредиторами.
Вся эта чиновничья бравада сошла на нет, как только «Альянс», а затем «БТА Банк» сообщили о дефолте в виде прекращения выплаты основного долга по своим обязательствам до принятия согласованной с кредиторами программы управления задолженностью.
К этому моменту прежняя «спонсорская» позиция государства уже изменилась, ибог-жа Бахмутова ясно дала понять — ни при каких обстоятельствах национализированным банкам не будут предоставляться государственные гарантии. После этого банкам отступать было некуда, и к дефолтным БТА и «Альянсу» примкнули «Темiрбанк» и «Астана Финанс», после чего и начался мучительный процесс реструктуризации их обязательств, больше похожий на элементарное «кидание» инвесторов и кредиторов.
Правда, официоз постарался представить этот подход к делу чуть ли не как образцовый пример для подражания даже развитым странам. Но это было лишь поначалу — до того момента, как крупнейшие банки западных стран начали возвращать своим правительствам вложенные во время кризиса средства господдержки и показывать хорошую прибыль.
Реальный расклад
Как бы то ни было, к началу осени этот процесс завершили «Альянс Банк» и «Темiрбанк», а БТА в конце прошлой недели сообщил о начале распределения возмещений кредиторам в соответствии с планом реструктуризации его обязательств. Произошло это после того, как 25 августа банком были подписаны документы по реструктуризации, а комитет его кредиторов подтвердил исполнение предварительных условий для ее вступления в силу либо их отмену, если это применимо.
Распределять возмещения будет агент по распределению в соответствии с инструкциями по расчету, представленными ему банком. На днях «БТА Банк» получил подтверждение от
Агентства финансового надзора об успешной реализации плана реструктуризации, после чего регулятор обратился в Специализированный финансовый суд Алматы, который в свою очередь вынес решение об исполнении этого плана и завершении реструктуризации.
Заседание СФС по этому поводу состоялось во вторник, то есть 31 августа. Кроме того, банк приступил к распределению средств, подлежащих выплате по существующим самоликвидирующимся сделкам по торговому финансированию.
Сразу же после уведомления о начале распределения возмещений кредиторам биржевики исключили из официального списка KASE 20 выпусков облигаций «БТА Банка» в связи с их досрочным погашением путем конвертации в простые акции. Все эти бонды находились в так называемой буферной категории. Напомним читателям, что облигации банка, принадлежавшие его главному акционеру — ФНБ «Самрук-Казына », — были конвертированы в 44,2 млн простых акций БТА.
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в свою очередь сообщило о досрочном погашении в его системе учета облигаций «БТА Банка» 6 выпусков. Кроме того, депозитарий зарегистрировал и погашение облигаций «Альянс Банка».
Кадровые перетряски
В канун завершения процесса реструктуризации прошло внеочередное общее собрание акционеров «БТА Банка», на котором были прекращены полномочия членов его совета директоров Кайрата Айтекенова и Ерлана Татишева, покинувшего банк последним из трех братьев, сыгравших значительную роль в его судьбе. И в самый канун собрания о прекращении своих полномочий заявил независимый директор Ульф Вокурка.
Кресла выбывших членов заняли представители комитета кредиторов Кристоф Шефбек, представляющий российское ЗАО «Райффайзенбанк», и Лео Маартен Пронк, работавший на Fortis Group в качестве регионального менеджера по России и Украине. Кроме того, был избран и независимый директор —вице-президент KASE Булат Бабенов.
Помимо этого трио в состав совета директоров входят Арман Дунаев, Анвар Сайденов, Айдан Карибжанов, Абай Искандиров, Юрки Талвитие и Константин Корищенко. Как видно, на данный момент представители комитета кредиторов находятся в меньшинстве в совете директоров, а посему им будет сложно пролоббировать идею продажи «БТА Банка» на открытом прозрачном тендере с участием всех желающих иностранных инвесторов.
О пользе такого тендера для имиджа Казахстана в отличие от давно запланированной сделки со «Сбербанком», выбранным на роль покупателя скорее по политическим мотивам, давно говорится в кулуарах. Правда, если в «Ак орде» сделают выбор в пользу западных инвесторов и дадут соответствующую команду ФНБ «Самрук-Казына » и его представителям в совете директоров, то в таком случае представители комитета кредиторов получат преимущество.
Акционеры банка также утвердили новую редакцию положения о совете директоров и внесли изменения в правила установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов членам совета. Но самым интригующим выглядит решение собрания об объявлении глобальной правовой «вендетты» бывшимтоп-менеджерам БТА, которых акционеры потребовали привлечь к ответственности за вред, причиненный их действиями и бездействием, в том числе за понесенные банком убытки.
Для достижения этой цели совет директоров далкарт-бланш правлению банка не только на его действия, направленные на привлечение упомянутых выше бывших должностных лиц к ответственности перед банком, но и на меры привлеченных правлением юридических компаний по предъявлению в суды любых надлежащих юрисдикций исков к упомянутым лицам! Тут уж остается лишь развести руками и напомнить, что услуги юристов стоят недешево, а прибыль «БТА Банка», если не считать предполагаемый «бумажный» доход от реструктуризации долгов, не столь уж и велика. Кроме того, такое решение акционеров скорее отпугнет предполагаемых покупателей «БТА Банка».
К тому же оппонирующие «БТА Банку» иностранные кредиторы располагают более значительным опытом международных судебных тяжб и финансовыми ресурсами, не говоря уже об их политической поддержке правительствами соответствующих стран.
СУДные дни
Как сообщалось читателям в предыдущем номере нашей газеты, в США «БТА Банк» на днях потерпел поражение в своей попытке использовать тамошнее законодательство о банкротстве для защиты от швейцарского правосудия, где в тяжбу с ним в рамках арбитражного процесса осенью прошлого года вступил местный филиал французского Banque Internationale de Commerce. Там на кону стоят $20 млн, которые летом 2008 года были выданы «БТА Банку» для финансирования строительного проекта в Москве. Примечательно, что при этом инобанк активно участвовал в процессе реструктуризации обязательств БТА в Казахстане.
Российская «дочка» «БТА Банка» — ООО «ТуранАлем Финанс» — ведет судебную тяжбу с ООО «Голдман Сакс» по поводу неисполнения ею обязательств по облигационному займу, срок погашения которого истек в прошлом году. Здесь «БТА Банк» и ООО «ТуранАлем Финанс» могут потерять 3,2 млрд рублей. Правда, ООО «ТуранАлем Финанс» удалось добиться отклонения иска ипотечной компании «АТТА Ипотека» (бывшая «БТА Ипотека») о признании недействительным договора займа на 750 млн рублей. Согласно данным информагентств, общая сумма исков «дочки» «БТА Банка» к этой компании составляет 4,1 млрд рублей.
А на днях еще и сам ФНБ «Самрук-Казына » объявил о вступлении в глобальные юридические бои.
Госфонд подал иск в суд как на принадлежащий ему «БТА Банк», так и против швейцарского банка Credit Suisse и компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. В этой тяжбе на кону сумма в $300 млн, на которую заемщики из оффшора получили займы в 2005—2007 годах от Credit Suisse под гарантии БТА.
Как утверждают в ФНБ, эти гарантии ныне не являются действительными с точки зрения казахстанского законодательства, поскольку предполагается связанность заемщиков и бывшего руководства банка. Алматинский суд уже вынес определение об обеспечении иска ФНБ, в связи с чем запрещено распределение тем кредиторам, чьи требования к «БТА Банку» основываются на этих гарантиях, до вынесения судебного решения по этому процессу.
Тем не менее в ФНБ полагают, что «определение об обеспечении иска никак не влияет на процесс реструктуризации и приостановление конкретных распределений в соответствии с определением казахстанского суда полностью соответствует порядку осуществления реструктуризации»! Как в таком случае можно будет считать реструктуризацию завершенной, осталось непонятным.
Напомним читателям, что после реструктуризации задолженность банка сократится с $12,2 млрд до $4,4 млрд при увеличении срока ее погашения. Кредиторы получат под контроль долю в капитале «БТА Банка» 18,5%, у ФНБ будет 81,48%, а миноритариям достанется 0,02%.
Дела текущие
Если не считать завершения реструктуризации «БТА Банка», то особых новостей в банковском секторе в последние дни не отмечалось. Оно и понятно — банкирам, как и всем родителям страны, нужно было готовить детей к новому учебному году. Свою роль сыграли и «длинные» выходные в связи с празднованием Дня Конституции.
Из скудного информационного потока выделим разве что сообщение агентства Moody's, подтвердившего «Народному банку Казахстана» его депозитный рейтинг, а также рейтинг старшего необеспеченного долга в казахстанской и иностранной валютах на уровне «Ва2» вместе с рейтингом финансовой устойчивости (BFSR) на уровне «D-» с одновременным повышением прогноза по ним до «стабильного».
В качестве позитива аналитики агентства указывают на стабилизацию кредитного портфеля банка, хорошую ликвидность наряду с высоким уровнем ликвидных активов и отсутствие значительных выплат по долговым обязательствам в ближайшие годы. К негативу в Moody's относят невысокое качество активов банка с вполне возможной перспективой ухудшения, а также его невысокую способность генерировать доходы в такой ситуации.
Напомним читателям, что пока «Народный» остается единственным из банков, получивших господдержку, которому удалось вернуть часть вложенных средств государству.
«АТФБанк» по своим международным облигациям выплатил инвесторам $13,7 млн, а контролируемые государством «Аграрная кредитная корпорация» и «БТА Ипотека» — соответственно 99,9 млн и 325,7 млн тенге.
«Казкоммерцбанк» сообщил о смене эмитента по двум выпускам международных облигаций на общую сумму $450 млн — он сам выступит в этой роли вместо его дочерней компании Kazkommerts Finance 2 B.V., зарегистрированной в Нидерландах.
Из кадровых новостей укажем на информацию «Нурбанка», совет директоров которого досрочно покинула Марина Семенова по собственной инициативе, освободив кресло независимого директора.
Ну а директор департамента платежных систем Нацбанка Руслан Мусаев в своем интервью официальной прессе напомнил кабмину о том, что до сих пор в стране не исполняется постановление правительства №1328 от 15 декабря 2004 года, обязывающее принимать платежи с использованием банковских карточек торговыми и сервисными организациями. В настоящее время на сайте центрального банка продолжается интерактивный опрос на эту тему.
Г-н Мусаев также напомнил, что Административным кодексом предусмотрена ответственность за отказ в принятии платежных карточек к оплате, а уполномоченным органом по рассмотрению таких дел являются органы финансовой полиции. Увы, судя по всему, у последних есть дела поважнее, поскольку до сих пор карточки не принимают к оплате даже в некоторых крупных супермаркетах Алматы, не говоря уже о бизнесе масштабом поменьше — СТО, парикмахерских, химчистках и тому подобных.
Г-н Мусаев не преминул бросить камушек в «огород» кабмина, заявив о том, что «со стороны Национального банка неоднократно делались предложения в адрес правительства по применению различных стимулирующих мер со стороны государства». Однако этот вопрос остается открытым, хотя имеется положительный международный опыт на примере отдельных стран в части применения стимулирующих мер для перехода субъектов торговли на безналичные платежи с использованием платежных карточек.
Источник: Газета "Голос Республики" №29 (160) от 03 сентября 2010 года
Своему слову хозяин?
Об этом, к примеру, говорил в феврале прошлого года заместитель председателя ФНБ «
Сам ФНБ тогда возвестил о начале переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами, включая «Сбербанк России», о переуступке пакета акций БТА. Те переговоры вроде бы планировалось завершить к началу прошлогоднего лета.
А глава АФН Елена Бахмутова уже в апреле говорила о посильности выплат по внешним долгам для банков, по крайней мере в 2009 году, поскольку к началу того месяца их общий внешний долг опустился до $35 млрд с пиковых $46 млрд в
Впрочем, она же чуть позже заявила, что, хотя в целом банки выполняют свои обязательства, есть вероятность возникновения условий их досрочного погашения, которые содержатся в большинстве договоров с внешними кредиторами.
Вся эта чиновничья бравада сошла на нет, как только «Альянс», а затем «БТА Банк» сообщили о дефолте в виде прекращения выплаты основного долга по своим обязательствам до принятия согласованной с кредиторами программы управления задолженностью.
К этому моменту прежняя «спонсорская» позиция государства уже изменилась, ибо
Правда, официоз постарался представить этот подход к делу чуть ли не как образцовый пример для подражания даже развитым странам. Но это было лишь поначалу — до того момента, как крупнейшие банки западных стран начали возвращать своим правительствам вложенные во время кризиса средства господдержки и показывать хорошую прибыль.
Реальный расклад
Как бы то ни было, к началу осени этот процесс завершили «Альянс Банк» и «Темiрбанк», а БТА в конце прошлой недели сообщил о начале распределения возмещений кредиторам в соответствии с планом реструктуризации его обязательств. Произошло это после того, как 25 августа банком были подписаны документы по реструктуризации, а комитет его кредиторов подтвердил исполнение предварительных условий для ее вступления в силу либо их отмену, если это применимо.
Распределять возмещения будет агент по распределению в соответствии с инструкциями по расчету, представленными ему банком. На днях «БТА Банк» получил подтверждение от
Агентства финансового надзора об успешной реализации плана реструктуризации, после чего регулятор обратился в Специализированный финансовый суд Алматы, который в свою очередь вынес решение об исполнении этого плана и завершении реструктуризации.
Заседание СФС по этому поводу состоялось во вторник, то есть 31 августа. Кроме того, банк приступил к распределению средств, подлежащих выплате по существующим самоликвидирующимся сделкам по торговому финансированию.
Сразу же после уведомления о начале распределения возмещений кредиторам биржевики исключили из официального списка KASE 20 выпусков облигаций «БТА Банка» в связи с их досрочным погашением путем конвертации в простые акции. Все эти бонды находились в так называемой буферной категории. Напомним читателям, что облигации банка, принадлежавшие его главному акционеру — ФНБ «
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в свою очередь сообщило о досрочном погашении в его системе учета облигаций «БТА Банка» 6 выпусков. Кроме того, депозитарий зарегистрировал и погашение облигаций «Альянс Банка».
Кадровые перетряски
В канун завершения процесса реструктуризации прошло внеочередное общее собрание акционеров «БТА Банка», на котором были прекращены полномочия членов его совета директоров Кайрата Айтекенова и Ерлана Татишева, покинувшего банк последним из трех братьев, сыгравших значительную роль в его судьбе. И в самый канун собрания о прекращении своих полномочий заявил независимый директор Ульф Вокурка.
Кресла выбывших членов заняли представители комитета кредиторов Кристоф Шефбек, представляющий российское ЗАО «Райффайзенбанк», и Лео Маартен Пронк, работавший на Fortis Group в качестве регионального менеджера по России и Украине. Кроме того, был избран и независимый директор —
Помимо этого трио в состав совета директоров входят Арман Дунаев, Анвар Сайденов, Айдан Карибжанов, Абай Искандиров, Юрки Талвитие и Константин Корищенко. Как видно, на данный момент представители комитета кредиторов находятся в меньшинстве в совете директоров, а посему им будет сложно пролоббировать идею продажи «БТА Банка» на открытом прозрачном тендере с участием всех желающих иностранных инвесторов.
О пользе такого тендера для имиджа Казахстана в отличие от давно запланированной сделки со «Сбербанком», выбранным на роль покупателя скорее по политическим мотивам, давно говорится в кулуарах. Правда, если в «Ак орде» сделают выбор в пользу западных инвесторов и дадут соответствующую команду ФНБ «
Акционеры банка также утвердили новую редакцию положения о совете директоров и внесли изменения в правила установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов членам совета. Но самым интригующим выглядит решение собрания об объявлении глобальной правовой «вендетты» бывшим
Для достижения этой цели совет директоров дал
К тому же оппонирующие «БТА Банку» иностранные кредиторы располагают более значительным опытом международных судебных тяжб и финансовыми ресурсами, не говоря уже об их политической поддержке правительствами соответствующих стран.
СУДные дни
Как сообщалось читателям в предыдущем номере нашей газеты, в США «БТА Банк» на днях потерпел поражение в своей попытке использовать тамошнее законодательство о банкротстве для защиты от швейцарского правосудия, где в тяжбу с ним в рамках арбитражного процесса осенью прошлого года вступил местный филиал французского Banque Internationale de Commerce. Там на кону стоят $20 млн, которые летом 2008 года были выданы «БТА Банку» для финансирования строительного проекта в Москве. Примечательно, что при этом инобанк активно участвовал в процессе реструктуризации обязательств БТА в Казахстане.
Российская «дочка» «БТА Банка» — ООО «ТуранАлем Финанс» — ведет судебную тяжбу с ООО «Голдман Сакс» по поводу неисполнения ею обязательств по облигационному займу, срок погашения которого истек в прошлом году. Здесь «БТА Банк» и ООО «ТуранАлем Финанс» могут потерять 3,2 млрд рублей. Правда, ООО «ТуранАлем Финанс» удалось добиться отклонения иска ипотечной компании «АТТА Ипотека» (бывшая «БТА Ипотека») о признании недействительным договора займа на 750 млн рублей. Согласно данным информагентств, общая сумма исков «дочки» «БТА Банка» к этой компании составляет 4,1 млрд рублей.
А на днях еще и сам ФНБ «
Госфонд подал иск в суд как на принадлежащий ему «БТА Банк», так и против швейцарского банка Credit Suisse и компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. В этой тяжбе на кону сумма в $300 млн, на которую заемщики из оффшора получили займы в 2005—2007 годах от Credit Suisse под гарантии БТА.
Как утверждают в ФНБ, эти гарантии ныне не являются действительными с точки зрения казахстанского законодательства, поскольку предполагается связанность заемщиков и бывшего руководства банка. Алматинский суд уже вынес определение об обеспечении иска ФНБ, в связи с чем запрещено распределение тем кредиторам, чьи требования к «БТА Банку» основываются на этих гарантиях, до вынесения судебного решения по этому процессу.
Тем не менее в ФНБ полагают, что «определение об обеспечении иска никак не влияет на процесс реструктуризации и приостановление конкретных распределений в соответствии с определением казахстанского суда полностью соответствует порядку осуществления реструктуризации»! Как в таком случае можно будет считать реструктуризацию завершенной, осталось непонятным.
Напомним читателям, что после реструктуризации задолженность банка сократится с $12,2 млрд до $4,4 млрд при увеличении срока ее погашения. Кредиторы получат под контроль долю в капитале «БТА Банка» 18,5%, у ФНБ будет 81,48%, а миноритариям достанется 0,02%.
Дела текущие
Если не считать завершения реструктуризации «БТА Банка», то особых новостей в банковском секторе в последние дни не отмечалось. Оно и понятно — банкирам, как и всем родителям страны, нужно было готовить детей к новому учебному году. Свою роль сыграли и «длинные» выходные в связи с празднованием Дня Конституции.
Из скудного информационного потока выделим разве что сообщение агентства Moody's, подтвердившего «Народному банку Казахстана» его депозитный рейтинг, а также рейтинг старшего необеспеченного долга в казахстанской и иностранной валютах на уровне «Ва2» вместе с рейтингом финансовой устойчивости (BFSR) на уровне «D-» с одновременным повышением прогноза по ним до «стабильного».
В качестве позитива аналитики агентства указывают на стабилизацию кредитного портфеля банка, хорошую ликвидность наряду с высоким уровнем ликвидных активов и отсутствие значительных выплат по долговым обязательствам в ближайшие годы. К негативу в Moody's относят невысокое качество активов банка с вполне возможной перспективой ухудшения, а также его невысокую способность генерировать доходы в такой ситуации.
Напомним читателям, что пока «Народный» остается единственным из банков, получивших господдержку, которому удалось вернуть часть вложенных средств государству.
«АТФБанк» по своим международным облигациям выплатил инвесторам $13,7 млн, а контролируемые государством «Аграрная кредитная корпорация» и «БТА Ипотека» — соответственно 99,9 млн и 325,7 млн тенге.
«Казкоммерцбанк» сообщил о смене эмитента по двум выпускам международных облигаций на общую сумму $450 млн — он сам выступит в этой роли вместо его дочерней компании Kazkommerts Finance 2 B.V., зарегистрированной в Нидерландах.
Из кадровых новостей укажем на информацию «Нурбанка», совет директоров которого досрочно покинула Марина Семенова по собственной инициативе, освободив кресло независимого директора.
Ну а директор департамента платежных систем Нацбанка Руслан Мусаев в своем интервью официальной прессе напомнил кабмину о том, что до сих пор в стране не исполняется постановление правительства №1328 от 15 декабря 2004 года, обязывающее принимать платежи с использованием банковских карточек торговыми и сервисными организациями. В настоящее время на сайте центрального банка продолжается интерактивный опрос на эту тему.
Источник: Газета "Голос Республики" №29 (160) от 03 сентября 2010 года
0 коммент.:
Отправить комментарий