Поскольку в своем выступлении на открытии минувшего саммита ОБСЕ президент Казахстана высказал ряд предложений по финансово-экономической тематике.
Этот форум, как известно, драматически завершился в ночь с прошлого четверга на пятницу, то его результаты пришлось анализировать уже после выхода предыдущего номера нашей газеты.
Финансовых обозревателей в спиче главы Казахстана привлекли его предложения выделить в качестве отдельной корзины ОБСЕ финансово-экономическую безопасность, перейти к мировой резервной валюте нового качества, а в документе «Маастрихт плюс», дополняющем соответствующую стратегию этой организации, «отразить принципы согласованной валютно-финансовой политики, экономического сотрудничества и интеграции».
ОБСЕ финансами не занимается
Из других предложений отметим учреждение института безопасности ОБСЕ, который должен расположиться в Астане с тем, чтобы наладить работу по прогнозированию различных проблем в этой сфере, включая ее финансово-экономический компонент, причем в ранге отдельного измерения.
А идея казахстанской стороны о равномерном базировании структур ОБСЕ по всей зоне ответственности этой организации включала в себя учреждение «новых институтов по валютно-финансовому, межрелигиозному и прогнозно-аналитическому измерениям в различных странах, в том числе азиатской части ОБСЕ». При этом президент Казахстана выразил надежду, что «все направления фундаментальных изменений ОБСЕ будут отражены в Астанинской декларации ОБСЕ».
Увы, как только последний документ был выложен на официальном сайте ОБСЕ, стало ясно, что все эти предложения прозвучали впустую, поскольку в текст декларации из них ничего не попало! Более того, в 13 ее пунктах вообще ничего не говорится о финансовой тематике, возможности создания аналитических структур и уж тем более о переходе к новой мировой валюте и согласованной валютно-финансовой политике.
Оно и понятно — этими вопросами занимаются международные финансовые институты, наднациональные и национальные структуры, вмешиваться в деятельность которых чиновникам ОБСЕ просто не резон по их статусу. И хотя народная мудрость гласит, что попытка — не пытка, но, похоже, спичрайтеры нашего президента в очередной раз подвели его.
Впрочем, на итоговой пресс-конференции выяснилось, что и сам шеф не вполне владеет тематикой, по которой вносил предложения для участников саммита ОБСЕ. Говоря о нынешнем финансово-экономическом кризисе, Нурсултан Назарбаев заметил, что «он оказался полной неожиданностью для всех знаменитых экспертов и нобелевских лауреатов». На самом же деле о приближении этого кризиса говорили многие эксперты, среди которых наиболее известен Нуриэль Рубини, прогноз которого оказался наиболее точным.
О том, что вполне возможно совпадение финансового кризиса с резким понижением цен на сырье, экспортируемое из Казахстана, предупреждала и наша газета в канун печальных событий конца 2008-го и начала прошлого года. Сама же «Ак орда» вместе со своими советниками, включая и нынешнего главу Нацбанка Григория Марченко, тогда усердно убеждала казахстанцев в том, что кризис существует лишь у нас в головах.
Нацбанку пора раскрываться
Раз уж зашла речь о г-не Марченко, то стоит заметить, что как раз к моменту завершения саммита он подложил изрядную информационную «свинью» «Ак орде», заявив в своем интервью газете «Свобода слова» о том, что для спасения «БТА Банка» прежним его топ-менеджментом «нужно было вставлять 1 млрд 700 млн долларов»!
Точнее говоря, с его слов, у Нацбанка тогда руководство «БТА Банка» якобы просило помощь в объеме $1,2 млрд, из которых $70 млн было все же предоставлено под залог. А на остальную запрашиваемую сумму, как пояснил г-н Марченко, «мы им отказали и сказали, что дадим деньги только под утвержденные нашими документами варианты залогов». О каких «наших» документах шла речь и какие у Нацбанка есть свои варианты залогов помимо используемых обычно в банковской практике, г-н Марченко не пояснил.
Напомним, что бывший топ-менеджмент в лице Мухтара Аблязова и Романа Солодченко отрицает сам факт того, что БТА в тот момент была нужна помощь, но в любом случае можно представить себе гнев кредиторов «БТА Банка», узнавших из этого интервью, что они могли не потерять $7,5 млрд, списанных за их счет с долгов национализированного банка в результате реструктуризации обязательств, если бы Нацбанк предоставил вовремя $1,7 млрд в январе прошлого года для его спасения.
Вряд ли улучшился имидж главного банкира страны, и без того испорченный девальвацией тенге и неоднократными «сливами» конфиденциальной информации о взаимоотношениях Нацбанка с «БТА Банком», составляющей коммерческую тайну, в глазах казахстанских налогоплательщиков, за счет которых были потрачены миллиарды долларов на поддержку этого банка после национализации.
Впрочем, у г-на Марченко есть еще шанс улучшить свое реноме, если он решит быть открытым до конца и последует примеру своих американских коллег из ФРС США, раскрывших список получателей средств от американского центрального банка во время кризиса. Правда, сделали они это не добровольно, а во исполнение норм недавно вступившего в силу закона Фрэнка — Додда о реформе Уолл-стрит.
Как выяснилось, финансовую помощь ФРС получали не только гиганты финансового сектора вроде Goldman Sachs, Citigroup, Merril Lynch, Morgan Stanley, Bank of America и других, но и зарубежные клиенты — Европейский центральный банк, Банк Англии, центральные и частные банки других стран, включая UBS, Barclays, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Commerzbank.
А в нефинансовом секторе поддержку ФРС США получил целый ряд крупнейших американских компаний — General Electric, Caterpillar, McDonald's и другие, а также зарубежные фирмы, в числе которых оказались Toyota и BMW. Так что если Нацбанк опубликует весь список получателей его помощи за последнее время начиная с января прошлого года вместе с размером полученных ими средств с разбивкой по датам, то такой шаг будет весьма прогрессивным.
Впрочем, наш интерес привлек не столько список получателей экстренной помощи от ФРС США, сколько условия ее предоставления. Из выкладок аналитиков Financial Times следует, что ФРС не предъявляла особых претензий к качеству предоставляемых залогов, из которых на облигации казначейства США приходился лишь 1%! В то же время в залог принимались так называемые мусорные облигации и другое обеспечение низкого качества с рейтингом ниже инвестиционного — на них пришлось 36%. Еще 17% составили кредиты, вообще не имеющие рейтинговой оценки!
Так что если бы наш Нацбанк после прихода в него г-на Марченко и в самом деле хотел помочь банкирам-«частникам» из «БТА Банка» и «Альянс Банка», то можно было бы просто изменить варианты залогов, дабы предоставить им необходимые средства. Но, похоже, глава государства призвал г-на Марченко в Нацбанк именно в качестве заклятого врага известных банкиров-«младотюрков», готового идти до конца в деле их уничтожения.
Кризис в Казахстане еще не закончился
Из других сюрпризов от Нацбанка, появившихся как раз к саммиту ОБСЕ, укажем на информацию его аналитиков о том, что сумма платежей, прошедших за третий квартал уходящего года через межбанковскую систему переводов денег (МСПД) и систему межбанковского клиринга (СМБ), сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,6%, до 43 трлн 863 млрд тенге (в инвалютном эквиваленте — на $297,6 млрд), а в абсолютном выражении — на 735,3 млрд тенге, то есть примерно на $5 млрд.
А поскольку при этом количество платежей увеличилось на 14,6%, до 7,6 млн трансакций, то понятно, что в среднем сумма одной проводки заметно снизилась. По идее же, если верить бодрым реляциям официальной Астаны об улучшении ситуации в экономике, должна наблюдаться обратная картина в виде роста как общей суммы платежей, так и среднего показателя одной «платежки».
Судя по всему, показатели платежного оборота ухудшились в первую очередь под влиянием стагнирующей ситуации в финансовом секторе. Так, в МСПД, пользователями которой являются 38 банков второго уровня, Банк развития Казахстана, Комитет казначейства Минфина, «Казпочта», «Казахстанская ипотечная компания», «Центральный депозитарий ценных бумаг», Казахстанская фондовая биржа, «Казахстанский центр межбанковских расчетов НБРК», ГЦВП, Межгосударственный банк, Евразийский банк развития и сам Нацбанк, число трансакций увеличилось на 18,8%, до 3 млн, тогда как сумма платежей уменьшилась на 1,9%, до 43 трлн 18,4 млрд тенге ($291,8 млрд), в абсолютном выражении — на 830,9 млрд тенге. В результате средняя сумма одного платежного документа в МСПД за третий квартал снизилась на 17,4%, до 14,1 млн тенге.
Как отмечают в Нацбанке, в эту систему в соответствии с ее основным предназначением пользователи направляют в основном крупные и срочные платежи по операциям финансового сектора, включая трансакции по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана, межбанковским депозитам и переводам собственных средств банков и их клиентов. А в общей сложности в ней в третьем квартале было обработано 98,1% от общего объема безналичных платежей в стране и 39,9% — от их общего количества.
Во второй системе — СМБ — участвуют 32 банка второго уровня, Комитет казначейства, Нацбанк, «Казпочта», а также три счета для ГЦВП. Здесь количество обработанных документов выросло на 12,1%, до 4,6 млн, а сумма платежей — на 12,8%, до 844,6 млрд тенге ($5,7 млрд), в абсолютном выражении — на 95,6 млрд тенге. При этом средняя сумма одного платежного документа в СМБ увеличилась на 0,6%, до 184,0 тыс. тенге. Здесь наибольшая доля платежей пришлась на трансакции хозяйствующих субъектов по расчетам за товары и нематериальные активы, оказанные услуги, а также по платежам в бюджет и выплаты из него.
БРК ищет «форточку»
После того как Минфин отказался от заимствований на внешних долговых рынках и, соответственно, от формирования бенчмарка для отечественных эмитентов, а «Казкоммерцбанк» счел неприемлемыми нынешние условия для размещения своих евробондов, наступил черед государственного Банка развития Казахстана.
БРК попытаться не столько прорубить «окно» на этом направлении, сколько отыскать хоть небольшую «форточку».
Правда, о своем намерении разместить на внешнем рынке 10-летние евробонды в объеме не менее $500 млн БРК объявлял еще в начале этого года, увязывая эту сделку с планами Минфина выпустить суверенные облигации. А тогдашний топ-менеджер БРК Берик Отемурат, ныне работающий в «БТА Банке», бодро заявлял даже, что «улучшение ситуации на мировых рынках капитала позволяет банку выпустить еврооблигации сроком до 10 лет по ставке не более 7% годовых».
В итоге этот «воз» так и не сдвинулся с места до тех пор, пока на днях не стало известно о намерении БРК попытаться все же выйти на эти рынки, для чего этот госбанк дал поручение Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan и «дочке» «Народного банка Казахстана» — компании Halyk Finance организовать серию встреч с потенциальными инвесторами для привлечения их к участию в планируемом размещении своих международных облигаций.
В Алматы презентация для отечественных инвесторов должна была состояться в прошлую пятницу в штаб-квартире «Народного». Какой объем евробондов БРК будет предложен инвесторам, пока неизвестно, но программа выпуска его среднесрочных нот имеет объем $2 млрд. Листинговая комиссия KASE уже дала свое согласие на включение этих бондов в официальный список биржи.
Жизнь течет своим чередом
«Казкоммерцбанк», ожидающий более благоприятных условий на внешних рынках, пока перечислил держателям его международных бондов, выпущенных в мае 2008 года на $230 млн, купонное вознаграждение в $3,9 млн, а по облигациям, предложенным инвесторам в ноябре 2006 года на $500 млн, — купон в $13,4 млн.
«Темiрбанк» сообщил о выплате в первые дни зимы 4 купонных вознаграждений на общую сумму 587,4 млн тенге по своим облигациям, выпущенным в июне и ноябре 2006 года и находящимся сейчас в так называемой буферной категории официального списка KASE. Суммарный объем обязательств по этим облигациям составляет 15 млрд тенге, притом что выпускались они на весьма длительные сроки — от 16 до 25 лет.
«Нурбанк» рассчитался с инвесторами по своим облигациям, выпущенным в обращение в прошлом году, перечислив им напоследок 53,4 млн тенге, «Эксимбанк Казахстан» выплатил купон на 386,7 млн тенге, а «Банк ЦентрКредит» — на 212,5 млн тенге.
«АТФБанк» выплатил инвесторам два купонных вознаграждения на общую сумму 789,3 млн тенге. А государственная компания «КазАгроФинанс» уведомила биржу о планах полного и досрочного погашения своих облигаций, выпущенных в декабре 2006 года на 3 млрд тенге, в январе следующего года.
Кроме того, биржевики исключили из листинга KASE облигации «Народного банка Казахстана» по инициативе их эмитента на общую сумму почти 18 млрд тенге в связи с тем, что торги по ним так и не были открыты. А еще один выпуск облигаций этого же банка на 15 млрд тенге, по которым торги также не проводились, был переведен по его инициативе из первой во вторую подкатегорию в категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки».
Биржевики также сообщили о том, что российский «Промсвязьбанк» стал первым участником валютного рынка KASE, не являющимся резидентом нашей страны. Как выяснилось, такое право предоставляется иностранным юридическим лицам, соответствующим одному из двух условий: 1) быть членом фондовых бирж, входящих в состав Всемирной федерации бирж; 2) иметь соответствующие лицензии уполномоченного органа страны резидентства на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности. Но при этом допуск таких нерезидентов к торгам на KASE возможен только при наличии международных соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между уполномоченными органами в области надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью, предусматривающих взаимное признание соответствующих лицензий. Из информации KASE следует, что «Промсвязьбанк» является членом секции валютного рынка ММВБ, которая входит в упомянутую выше всемирную федерацию.
Хотя внешних заимствований по линии отечественного банковского сектора не было, по линии государственного бизнеса Казахстану все же удалось привлечь в дни саммита ОБСЕ довольно крупную сумму. Дело в том, что президент Европейского банка реконструкции и развития Томас Мироу оказался, пожалуй, единственным из гостей столицы, приехавшим не с пустыми руками, а с кредитом на $200 млн, который получила от него сроком на 8 лет компания «Казтемiртранс», входящая в структуру «Казахстан темiр жолы». Деньги эти пойдут на покупку более 3 тысяч новых грузовых вагонов.
Заметим также, что в канун саммита прошло очередное заседание совета руководителей центральных банков стран — участниц ЕврАзЭС, на котором был одобрен проект соглашения по денежно-кредитной и валютной политике. Председательствовал на этом заседании наш Нацбанк, из сообщения которого выяснилось, что экспертные группы все еще изучают возможности использования национальных валют государств — членов СНГ в качестве расчетных валют для обслуживания товарооборота между ними. Не решен пока и вопрос о гармонизации национальных законодательств в части обеспечения равных условий доступа профессиональных участников на рынки ценных бумаг государств — членов ЕврАзЭС.
Рейтинг от «Ирбиса»
В рэнкинге топ-30 наиболее капитализированных компаний KASE, акции которых включены в листинг биржи, среди банков по-прежнему лидирует «Народный банк Казахстана», занимающий 4‑е место и показавший в ноябре прирост на $218,8 млн, до $3 млрд 577,1 млн. «Казкоммерцбанк», «потяжелевший» на $114,9 млн, до $2 млрд 487,7 млн, остался на 6‑й позиции.
Сохранили свои места в рэнкинге идущий 8‑м «АТФБанк» (прирост на $259,6 млн, до $1 млрд 300,7 млн) и расположившиеся за ним «Банк ЦентрКредит» (снижение на $4,7 млн, до $644 млн) и «Нурбанк» ($0,3 млн, до $577,9 млн).
Kaspi bank потерял в «весе» за последний месяц осени лишь $0,2 млн, до $457,8 млн, и остался на 12‑й позиции, «Цеснабанк» (снижение на $7,9 млн, до $105,6 млн) — на 21‑й, «Эксимбанк Казахстан» ($0,04 млн, до $84,1 млн) — на 27‑й, а «Казинвестбанк» ($0,04 млн, до $81,8 млн) — на 28‑й.
Напомним читателям, что возглавляют рэнкинг сырьевые компании — ENRC ($18 млрд 324,1 млн), Kazakhmys ($11 млрд 598,3 млн) и «Разведка Добыча «КазМунайГаз» ($8 млрд 530,7 млн).
Вокруг банков
В потоке международных новостей наше внимание привлек текст весьма примечательной статьи, опубликованной в издании International Financing Review и распространенной по каналам агентства Reuters.
В ней говорится, что Европейский союз может применить к банковскому сектору Ирландии модель реструктуризации, использованную для долгов казахстанских банков, национализированных в прошлом году. При этом указывается, что обычно национальные правительства вмешиваются в ситуацию для защиты зарубежных держателей облигаций от списания долгов перед ними, тогда как казахстанская модель заставила иностранных кредиторов «разделить боль» реструктуризации.
Из информации того же Reuters стало известно, что группа UniCredit все же не планирует покидать Центральную и Восточную Европу и намеревается даже открыть в этом регионе 900 новых отделений в ближайшее пятилетие. Но при этом, со слов нового главы группы Федерико Гиццони, приоритетными странами будут Турция, Румыния, Венгрия, Россия и Польша.
Что касается Казахстана, то, увы, наша страна вызывает беспокойство у руководителя UniCredit по причине незавершенной еще жесткой реструктуризации дочернего «АТФБанка» наряду с Украиной, Болгарией и Румынией. Кстати, Reuters отмечает, что «АТФБанк», который был куплен в 2007 году за $2,1 млрд евро, сейчас стоит менее половины этой суммы!
А работающий в нашей стране российский ВТБ повысил прогноз своей чистой прибыли по итогам уходящего года до 50 млрд рублей при ожидаемом росте розничного кредитного портфеля на 20%, корпоративного — на 15%. В планах банка выпуск евробондов, номинированных в бразильских реалах, южнокорейских вонах и китайских юанях, а также продажа 10-процентного госпакета акций частным инвесторам.
Источник: Газета "Голос Республики" №43 (174) от 10 декабря 2010 года
ОБСЕ финансами не занимается
Из других предложений отметим учреждение института безопасности ОБСЕ, который должен расположиться в Астане с тем, чтобы наладить работу по прогнозированию различных проблем в этой сфере, включая ее финансово-экономический компонент, причем в ранге отдельного измерения.
А идея казахстанской стороны о равномерном базировании структур ОБСЕ по всей зоне ответственности этой организации включала в себя учреждение «новых институтов по валютно-финансовому, межрелигиозному и прогнозно-аналитическому измерениям в различных странах, в том числе азиатской части ОБСЕ». При этом президент Казахстана выразил надежду, что «все направления фундаментальных изменений ОБСЕ будут отражены в Астанинской декларации ОБСЕ».
Увы, как только последний документ был выложен на официальном сайте ОБСЕ, стало ясно, что все эти предложения прозвучали впустую, поскольку в текст декларации из них ничего не попало! Более того, в 13 ее пунктах вообще ничего не говорится о финансовой тематике, возможности создания аналитических структур и уж тем более о переходе к новой мировой валюте и согласованной валютно-финансовой политике.
Оно и понятно — этими вопросами занимаются международные финансовые институты, наднациональные и национальные структуры, вмешиваться в деятельность которых чиновникам ОБСЕ просто не резон по их статусу. И хотя народная мудрость гласит, что попытка — не пытка, но, похоже, спичрайтеры нашего президента в очередной раз подвели его.
Впрочем, на итоговой пресс-конференции выяснилось, что и сам шеф не вполне владеет тематикой, по которой вносил предложения для участников саммита ОБСЕ. Говоря о нынешнем финансово-экономическом кризисе, Нурсултан Назарбаев заметил, что «он оказался полной неожиданностью для всех знаменитых экспертов и нобелевских лауреатов». На самом же деле о приближении этого кризиса говорили многие эксперты, среди которых наиболее известен Нуриэль Рубини, прогноз которого оказался наиболее точным.
О том, что вполне возможно совпадение финансового кризиса с резким понижением цен на сырье, экспортируемое из Казахстана, предупреждала и наша газета в канун печальных событий конца 2008-го и начала прошлого года. Сама же «Ак орда» вместе со своими советниками, включая и нынешнего главу Нацбанка Григория Марченко, тогда усердно убеждала казахстанцев в том, что кризис существует лишь у нас в головах.
Нацбанку пора раскрываться
Раз уж зашла речь о г-не Марченко, то стоит заметить, что как раз к моменту завершения саммита он подложил изрядную информационную «свинью» «Ак орде», заявив в своем интервью газете «Свобода слова» о том, что для спасения «БТА Банка» прежним его топ-менеджментом «нужно было вставлять 1 млрд 700 млн долларов»!
Точнее говоря, с его слов, у Нацбанка тогда руководство «БТА Банка» якобы просило помощь в объеме $1,2 млрд, из которых $70 млн было все же предоставлено под залог. А на остальную запрашиваемую сумму, как пояснил г-н Марченко, «мы им отказали и сказали, что дадим деньги только под утвержденные нашими документами варианты залогов». О каких «наших» документах шла речь и какие у Нацбанка есть свои варианты залогов помимо используемых обычно в банковской практике, г-н Марченко не пояснил.
Напомним, что бывший топ-менеджмент в лице Мухтара Аблязова и Романа Солодченко отрицает сам факт того, что БТА в тот момент была нужна помощь, но в любом случае можно представить себе гнев кредиторов «БТА Банка», узнавших из этого интервью, что они могли не потерять $7,5 млрд, списанных за их счет с долгов национализированного банка в результате реструктуризации обязательств, если бы Нацбанк предоставил вовремя $1,7 млрд в январе прошлого года для его спасения.
Вряд ли улучшился имидж главного банкира страны, и без того испорченный девальвацией тенге и неоднократными «сливами» конфиденциальной информации о взаимоотношениях Нацбанка с «БТА Банком», составляющей коммерческую тайну, в глазах казахстанских налогоплательщиков, за счет которых были потрачены миллиарды долларов на поддержку этого банка после национализации.
Впрочем, у г-на Марченко есть еще шанс улучшить свое реноме, если он решит быть открытым до конца и последует примеру своих американских коллег из ФРС США, раскрывших список получателей средств от американского центрального банка во время кризиса. Правда, сделали они это не добровольно, а во исполнение норм недавно вступившего в силу закона Фрэнка — Додда о реформе Уолл-стрит.
Как выяснилось, финансовую помощь ФРС получали не только гиганты финансового сектора вроде Goldman Sachs, Citigroup, Merril Lynch, Morgan Stanley, Bank of America и других, но и зарубежные клиенты — Европейский центральный банк, Банк Англии, центральные и частные банки других стран, включая UBS, Barclays, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Commerzbank.
А в нефинансовом секторе поддержку ФРС США получил целый ряд крупнейших американских компаний — General Electric, Caterpillar, McDonald's и другие, а также зарубежные фирмы, в числе которых оказались Toyota и BMW. Так что если Нацбанк опубликует весь список получателей его помощи за последнее время начиная с января прошлого года вместе с размером полученных ими средств с разбивкой по датам, то такой шаг будет весьма прогрессивным.
Впрочем, наш интерес привлек не столько список получателей экстренной помощи от ФРС США, сколько условия ее предоставления. Из выкладок аналитиков Financial Times следует, что ФРС не предъявляла особых претензий к качеству предоставляемых залогов, из которых на облигации казначейства США приходился лишь 1%! В то же время в залог принимались так называемые мусорные облигации и другое обеспечение низкого качества с рейтингом ниже инвестиционного — на них пришлось 36%. Еще 17% составили кредиты, вообще не имеющие рейтинговой оценки!
Так что если бы наш Нацбанк после прихода в него г-на Марченко и в самом деле хотел помочь банкирам-«частникам» из «БТА Банка» и «Альянс Банка», то можно было бы просто изменить варианты залогов, дабы предоставить им необходимые средства. Но, похоже, глава государства призвал г-на Марченко в Нацбанк именно в качестве заклятого врага известных банкиров-«младотюрков», готового идти до конца в деле их уничтожения.
Кризис в Казахстане еще не закончился
Из других сюрпризов от Нацбанка, появившихся как раз к саммиту ОБСЕ, укажем на информацию его аналитиков о том, что сумма платежей, прошедших за третий квартал уходящего года через межбанковскую систему переводов денег (МСПД) и систему межбанковского клиринга (СМБ), сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,6%, до 43 трлн 863 млрд тенге (в инвалютном эквиваленте — на $297,6 млрд), а в абсолютном выражении — на 735,3 млрд тенге, то есть примерно на $5 млрд.
А поскольку при этом количество платежей увеличилось на 14,6%, до 7,6 млн трансакций, то понятно, что в среднем сумма одной проводки заметно снизилась. По идее же, если верить бодрым реляциям официальной Астаны об улучшении ситуации в экономике, должна наблюдаться обратная картина в виде роста как общей суммы платежей, так и среднего показателя одной «платежки».
Судя по всему, показатели платежного оборота ухудшились в первую очередь под влиянием стагнирующей ситуации в финансовом секторе. Так, в МСПД, пользователями которой являются 38 банков второго уровня, Банк развития Казахстана, Комитет казначейства Минфина, «Казпочта», «Казахстанская ипотечная компания», «Центральный депозитарий ценных бумаг», Казахстанская фондовая биржа, «Казахстанский центр межбанковских расчетов НБРК», ГЦВП, Межгосударственный банк, Евразийский банк развития и сам Нацбанк, число трансакций увеличилось на 18,8%, до 3 млн, тогда как сумма платежей уменьшилась на 1,9%, до 43 трлн 18,4 млрд тенге ($291,8 млрд), в абсолютном выражении — на 830,9 млрд тенге. В результате средняя сумма одного платежного документа в МСПД за третий квартал снизилась на 17,4%, до 14,1 млн тенге.
Как отмечают в Нацбанке, в эту систему в соответствии с ее основным предназначением пользователи направляют в основном крупные и срочные платежи по операциям финансового сектора, включая трансакции по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана, межбанковским депозитам и переводам собственных средств банков и их клиентов. А в общей сложности в ней в третьем квартале было обработано 98,1% от общего объема безналичных платежей в стране и 39,9% — от их общего количества.
Во второй системе — СМБ — участвуют 32 банка второго уровня, Комитет казначейства, Нацбанк, «Казпочта», а также три счета для ГЦВП. Здесь количество обработанных документов выросло на 12,1%, до 4,6 млн, а сумма платежей — на 12,8%, до 844,6 млрд тенге ($5,7 млрд), в абсолютном выражении — на 95,6 млрд тенге. При этом средняя сумма одного платежного документа в СМБ увеличилась на 0,6%, до 184,0 тыс. тенге. Здесь наибольшая доля платежей пришлась на трансакции хозяйствующих субъектов по расчетам за товары и нематериальные активы, оказанные услуги, а также по платежам в бюджет и выплаты из него.
БРК ищет «форточку»
После того как Минфин отказался от заимствований на внешних долговых рынках и, соответственно, от формирования бенчмарка для отечественных эмитентов, а «Казкоммерцбанк» счел неприемлемыми нынешние условия для размещения своих евробондов, наступил черед государственного Банка развития Казахстана.
БРК попытаться не столько прорубить «окно» на этом направлении, сколько отыскать хоть небольшую «форточку».
Правда, о своем намерении разместить на внешнем рынке 10-летние евробонды в объеме не менее $500 млн БРК объявлял еще в начале этого года, увязывая эту сделку с планами Минфина выпустить суверенные облигации. А тогдашний топ-менеджер БРК Берик Отемурат, ныне работающий в «БТА Банке», бодро заявлял даже, что «улучшение ситуации на мировых рынках капитала позволяет банку выпустить еврооблигации сроком до 10 лет по ставке не более 7% годовых».
В итоге этот «воз» так и не сдвинулся с места до тех пор, пока на днях не стало известно о намерении БРК попытаться все же выйти на эти рынки, для чего этот госбанк дал поручение Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan и «дочке» «Народного банка Казахстана» — компании Halyk Finance организовать серию встреч с потенциальными инвесторами для привлечения их к участию в планируемом размещении своих международных облигаций.
В Алматы презентация для отечественных инвесторов должна была состояться в прошлую пятницу в штаб-квартире «Народного». Какой объем евробондов БРК будет предложен инвесторам, пока неизвестно, но программа выпуска его среднесрочных нот имеет объем $2 млрд. Листинговая комиссия KASE уже дала свое согласие на включение этих бондов в официальный список биржи.
Жизнь течет своим чередом
«Казкоммерцбанк», ожидающий более благоприятных условий на внешних рынках, пока перечислил держателям его международных бондов, выпущенных в мае 2008 года на $230 млн, купонное вознаграждение в $3,9 млн, а по облигациям, предложенным инвесторам в ноябре 2006 года на $500 млн, — купон в $13,4 млн.
«Темiрбанк» сообщил о выплате в первые дни зимы 4 купонных вознаграждений на общую сумму 587,4 млн тенге по своим облигациям, выпущенным в июне и ноябре 2006 года и находящимся сейчас в так называемой буферной категории официального списка KASE. Суммарный объем обязательств по этим облигациям составляет 15 млрд тенге, притом что выпускались они на весьма длительные сроки — от 16 до 25 лет.
«Нурбанк» рассчитался с инвесторами по своим облигациям, выпущенным в обращение в прошлом году, перечислив им напоследок 53,4 млн тенге, «Эксимбанк Казахстан» выплатил купон на 386,7 млн тенге, а «Банк ЦентрКредит» — на 212,5 млн тенге.
«АТФБанк» выплатил инвесторам два купонных вознаграждения на общую сумму 789,3 млн тенге. А государственная компания «КазАгроФинанс» уведомила биржу о планах полного и досрочного погашения своих облигаций, выпущенных в декабре 2006 года на 3 млрд тенге, в январе следующего года.
Кроме того, биржевики исключили из листинга KASE облигации «Народного банка Казахстана» по инициативе их эмитента на общую сумму почти 18 млрд тенге в связи с тем, что торги по ним так и не были открыты. А еще один выпуск облигаций этого же банка на 15 млрд тенге, по которым торги также не проводились, был переведен по его инициативе из первой во вторую подкатегорию в категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки».
Биржевики также сообщили о том, что российский «Промсвязьбанк» стал первым участником валютного рынка KASE, не являющимся резидентом нашей страны. Как выяснилось, такое право предоставляется иностранным юридическим лицам, соответствующим одному из двух условий: 1) быть членом фондовых бирж, входящих в состав Всемирной федерации бирж; 2) иметь соответствующие лицензии уполномоченного органа страны резидентства на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности. Но при этом допуск таких нерезидентов к торгам на KASE возможен только при наличии международных соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между уполномоченными органами в области надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью, предусматривающих взаимное признание соответствующих лицензий. Из информации KASE следует, что «Промсвязьбанк» является членом секции валютного рынка ММВБ, которая входит в упомянутую выше всемирную федерацию.
Хотя внешних заимствований по линии отечественного банковского сектора не было, по линии государственного бизнеса Казахстану все же удалось привлечь в дни саммита ОБСЕ довольно крупную сумму. Дело в том, что президент Европейского банка реконструкции и развития Томас Мироу оказался, пожалуй, единственным из гостей столицы, приехавшим не с пустыми руками, а с кредитом на $200 млн, который получила от него сроком на 8 лет компания «Казтемiртранс», входящая в структуру «Казахстан темiр жолы». Деньги эти пойдут на покупку более 3 тысяч новых грузовых вагонов.
Заметим также, что в канун саммита прошло очередное заседание совета руководителей центральных банков стран — участниц ЕврАзЭС, на котором был одобрен проект соглашения по денежно-кредитной и валютной политике. Председательствовал на этом заседании наш Нацбанк, из сообщения которого выяснилось, что экспертные группы все еще изучают возможности использования национальных валют государств — членов СНГ в качестве расчетных валют для обслуживания товарооборота между ними. Не решен пока и вопрос о гармонизации национальных законодательств в части обеспечения равных условий доступа профессиональных участников на рынки ценных бумаг государств — членов ЕврАзЭС.
Рейтинг от «Ирбиса»
В рэнкинге топ-30 наиболее капитализированных компаний KASE, акции которых включены в листинг биржи, среди банков по-прежнему лидирует «Народный банк Казахстана», занимающий 4‑е место и показавший в ноябре прирост на $218,8 млн, до $3 млрд 577,1 млн. «Казкоммерцбанк», «потяжелевший» на $114,9 млн, до $2 млрд 487,7 млн, остался на 6‑й позиции.
Сохранили свои места в рэнкинге идущий 8‑м «АТФБанк» (прирост на $259,6 млн, до $1 млрд 300,7 млн) и расположившиеся за ним «Банк ЦентрКредит» (снижение на $4,7 млн, до $644 млн) и «Нурбанк» ($0,3 млн, до $577,9 млн).
Kaspi bank потерял в «весе» за последний месяц осени лишь $0,2 млн, до $457,8 млн, и остался на 12‑й позиции, «Цеснабанк» (снижение на $7,9 млн, до $105,6 млн) — на 21‑й, «Эксимбанк Казахстан» ($0,04 млн, до $84,1 млн) — на 27‑й, а «Казинвестбанк» ($0,04 млн, до $81,8 млн) — на 28‑й.
Напомним читателям, что возглавляют рэнкинг сырьевые компании — ENRC ($18 млрд 324,1 млн), Kazakhmys ($11 млрд 598,3 млн) и «Разведка Добыча «КазМунайГаз» ($8 млрд 530,7 млн).
Вокруг банков
В потоке международных новостей наше внимание привлек текст весьма примечательной статьи, опубликованной в издании International Financing Review и распространенной по каналам агентства Reuters.
В ней говорится, что Европейский союз может применить к банковскому сектору Ирландии модель реструктуризации, использованную для долгов казахстанских банков, национализированных в прошлом году. При этом указывается, что обычно национальные правительства вмешиваются в ситуацию для защиты зарубежных держателей облигаций от списания долгов перед ними, тогда как казахстанская модель заставила иностранных кредиторов «разделить боль» реструктуризации.
Из информации того же Reuters стало известно, что группа UniCredit все же не планирует покидать Центральную и Восточную Европу и намеревается даже открыть в этом регионе 900 новых отделений в ближайшее пятилетие. Но при этом, со слов нового главы группы Федерико Гиццони, приоритетными странами будут Турция, Румыния, Венгрия, Россия и Польша.
Что касается Казахстана, то, увы, наша страна вызывает беспокойство у руководителя UniCredit по причине незавершенной еще жесткой реструктуризации дочернего «АТФБанка» наряду с Украиной, Болгарией и Румынией. Кстати, Reuters отмечает, что «АТФБанк», который был куплен в 2007 году за $2,1 млрд евро, сейчас стоит менее половины этой суммы!
А работающий в нашей стране российский ВТБ повысил прогноз своей чистой прибыли по итогам уходящего года до 50 млрд рублей при ожидаемом росте розничного кредитного портфеля на 20%, корпоративного — на 15%. В планах банка выпуск евробондов, номинированных в бразильских реалах, южнокорейских вонах и китайских юанях, а также продажа 10-процентного госпакета акций частным инвесторам.
Источник: Газета "Голос Республики" №43 (174) от 10 декабря 2010 года
0 коммент.:
Отправить комментарий