25.03.11

В растущем «минусе»

Как и предсказывала наша газета, ситуация с финансовыми результатами деятельности банков второго уровня в феврале продолжала ухудшаться, оказывая негативное влияние на общий расклад дел в банковском секторе. 
 
Автор: Тулеген АСКАРОВ
 
Его совокупный непокрытый убыток за февраль увеличился пугающими темпами – в 4,8 раза, до минус 15,8 млрд тенге!
Наибольший вклад в этот негатив внес «АТФБанк», у которого за последний месяц зимы убыток вырос с минус 0,4 млрд тенге до минус 17,3 млрд тенге, то есть в 43,3 раза! Впрочем, этот результат был вполне предсказуем, поскольку еще в прошлом году руководство банка заявляло о необходимости формирования значительных провизий по его ссудному портфелю.Столь же предсказуем был и негатив от национализированных «БТА Банка» и «Альянс Банка», чьи финансовые итоги ранее выглядели вполне благополучно за счет прибыли от реструктуризации обязательств.

Убытки растут как грибы
В этом году БТА и «Альянсу» приходится показывать «трудовые» результаты, которые, как и ожидалось, совсем не радуют. Убыток «БТА Банка» к началу весны составил минус 4,4 млрд тенге, хотя и сократился за февраль на 21,4%. Зато у «Альянса» убыток увеличился за месяц более чем на четверть (27,8%), до минус 2,3 млрд тенге.
Неудивительно, что в последнее время руководство указанных банков, а также контролирующего их ФНБ «Самрук-Казына» вместе с Нацбанком и АФН предпочитает старательно обходить эту неприятную для них тему. А ведь еще недавно дружным хором все они усиленно заверяли общественность и главу государства, что худшие времена для БТА и «Альянса» уже позади.
По состоянию на 1 марта в убытках также сидели еще 11 участников этого рынка — «Жилстройсбербанк» (минус 771,8 млн), AsiaCreditBank (минус 164,9 млн), «Банк Позитив Казахстан» (минус 124,2 млн), «Метрокомбанк» (минус 95 млн), «Данабанк» (минус 73,3 млн), «Банк Kassa Nova» (минус 71,8 млн), «Банк ВТБ (Казахстан (минус 57,3 млн), Al Hilal (минус 55,2 млн), «Шинхан Банк Казахстан» (минус 25,5 млн), «КЗИ Банк» (минус 23,7 млн), «ТАИБ Казахский банк» (минус 21,6 млн тенге).
Понятно, что при таких убытках снизился в феврале и совокупный собственный капитал банковского сектора — на 0,9%, до 1 трлн 304,2 млрд тенге. При этом лидирующие по его величине «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Казахстана» сумели прибавить в «весе» соответственно 0,5%, до 280,8 млрд, и 0,7%, до 272,6 млрд.
Продвинулся вперед и БТА с приростом на 0,7%, почти до 177 млрд тенге. Зато не задались дела у «Банка ЦентрКредит», «похудевшего» на 0,4%, до 76,8 млрд, и особенно у «АТФ­Банка» — его собственный капитал сократился на впечатляющие 16,7 млрд тенге (26,3%), до 46,8 млрд! В итоге этот банк откатился во «второй эшелон», ненамного опережая «Нурбанк», капитал которого также уменьшился на 1,6%, до 43,9 млрд.
Далее расположились дочерний «Сбербанк» (40,9 млрд тенге, снижение на 0,2%), kaspi bank (36,2 млрд, прирост на 0,6%), «Альянс Банк» (30,3 млрд, снижение на 2%) и замкнувший первую десятку «Евразийский банк», показавший увеличение собственного капитала в феврале на 2,3%, до 26,3 млрд.
Лидировал к началу весны по размеру активов по-прежнему «Казкоммерцбанк» — 2 трлн 363,2 млрд тенге с приростом за февраль на 0,1%, за которым следовали «Народный банк Казахстана» (2 трлн 151,6 млрд, снижение на 0,5%) и «БТА Банк» (1 трлн 982,5 млрд, прирост на 0,2%).
В когорту «триллионников» вошли также «Банк ЦентрКредит» (1 трлн 151,9 млрд, прирост на 1,6%) и «АТФБанк» (1 трлн 20,6 млрд; 2,1%).
Во главе «второго эшелона» все так же идет «Альянс Банк», активы которого увеличились за последний месяц зимы на 3,9%, до 502,2 млрд тенге. На 7-м месте расположился «Евразийский банк» (400,7 млрд, прирост на 8,5%), за ним следуют kaspi bank (348,0 млрд, снижение на 0,3%), дочерний «Сбербанк» (290,3 млрд, увеличение на 2,4%) и замкнувший первую десятку «Ситибанк Казахстан», отличившийся весьма значительным сокращением активов — на 11,9%, до 253,5 млрд.
А совокупный объем активов банковского сектора в феврале увеличился на 0,3%, до 12 трлн 143,4 млрд тенге.
Идущий впереди по объему вкладов населения «Народный банк» упрочил свои позиции, показав прирост за последний месяц зимы на 2,9%, до 501,1 млрд тенге, тогда как его ближайший преследователь — «Казком» — прибавил 2,4%, до 462,5 млрд.
Планку в 100 млрд тенге превысили к началу весны также «Банк ЦентрКредит» (335,3 млрд, 0,2%), БТА (267,6 млрд, 3,2%), kaspi bank (почти 160 млрд, 2%) и «АТФБанк» (134,7 млрд, снижение на 4,9%). С большим отрывом от этой группы идут «Евразийский банк», показавший снижение на 5,2%, до 80 млрд тенге, «Альянс Банк» (78,7 млрд, прирост на 1,9%), «Цеснабанк» (64,2 млрд, 4,4%).
Замкнул первую десятку по этому показателю «Жилстройсбербанк» с впечатляющим увеличением объема вкладов населения на 9,7%, до 45,1 млрд тенге. Общий же размер таких депозитов вырос за февраль на 1,7%, до 2 трлн 303,7 млрд.
По депозитам юридических лиц наблюдалась обратная тенденция, так как их совокупный объем за последний месяц зимы уменьшился на 0,2%, до 4 трлн 687,8 млрд тенге. Вышедший недавно и здесь в лидеры «Народный банк» потерял за февраль 2,5%, до 969,6 млрд, а идущий следом «Казком» — 0,3%, до 922,7 млрд.
Впрочем, позициям этого дуэта другие конкуренты не угрожают, так как ближайший к ним «Банк ЦентрКредит» показал 455,7 млрд тенге с приростом за месяц на 4,4%. Далее идут «БТА Банк» (421,6 млрд, снижение на 2,7%) и «АТФБанк» с впечатляющим увеличением объема вкладов корпоративных клиентов на 9,8%, до 376,8 млрд.
У возглавляющего здесь «второй эшелон» «Ситибанка Казахстан» дела явно не задались, так как он показал значительное снижение — на 7,8%, до 217,8 млрд тенге. За ним расположились дочерний «Сбербанк» — 178,6 млрд с приростом на 1,8%, «Евразийский банк» (159,8 млрд, 6,7%), «Альянс Банк» (134,7 млрд, 8,7%) и «Цеснабанк» (125,3 млрд, 5%).
Ждем сюрпризов
Каким путем пойдет банковский сектор после выборов — непонятно. Но в том, что власть пойдет здесь на радикальные перемены, можно не сомневаться, хотя главный кандидат в президенты от нее и избегает заявлений на эту тему. На готовящиеся сюрпризы указывает и недавний вызов на «ковер» в «Ак орду» председателя Нацбанка Григория Марченко, которого, кстати, вызывают туда в последнее время довольно часто, причем в индивидуальном порядке — без руководства АФН и АРД РФЦА.
Судя по информации президентской пресс-службы, от главного банкира на этот раз затребовали информацию о ситуации на валютном рынке. По всей видимости, положение дел здесь и в самом деле напряженное, раз уж пришлось вызывать главного банкира в середине марта, хотя в апреле г-ну Марченко предстояло плановое посещение «Ак орды» в связи с презентацией ее нынешнему хозяину годового отчета Нацбанка.
Что на самом деле обсуждал глава государства с председателем Нацбанка, осталось неизвестным. Как пояснил на брифинге главный банкир, с начала текущего года Нацбанк скупил инвалюты на $6 млрд, в результате чего ему удалось удержать темпы укрепления номинального курса тенге к доллару в 1,25% годовых. Памятуя о том, что в качестве ориентировочных рубежей для политики обменного курса ранее г-н Марченко указывал на объемы скупки инвалюты Нацбанком в $5 млрд и $15 млрд, можно предположить, что уже совсем скоро на валютном рынке произойдет нечто примечательное.
Ну а тем временем один из кандидатов в президенты — Гани Касымов, остающийся, кстати, при этом верным сподвижником главы государства, в своей предвыборной платформе продолжил «зондаж» настроений избирателей. Теперь уже вполне официально он пообещал в случае своей гипотетической победы законодательно запретить специальным законом «позорные секретные девальвации», дабы закрыть «путь к наглому ограблению народа». Понятно, что последние слова адресованы главе Нацбанка Григорию Марченко, проведшему два года назад одномоментную девальвацию тенге. Кстати, заметим, что действующий президент, также баллотирующийся на выборах, никоим образом не пытался обелить имидж подчиненного ему главного банкира.
Кроме того, г-н Касымов в пику г-ну Марченко вновь пообещал создать государственный «КазАгроБанк», который будет предоставлять селянам кредиты на льготных условиях, а также разобраться с госхолдингами, госфондами, институтами развития и нацкомпаниями, «присосавшимися» к бюджету, вынуждая налогоплательщиков «кормить эту неисчислимую свору полугосчиновников». Что касается Национального фонда, то контроль за использованием его средств станет прерогативой парламента. И наконец кандидат намерен предложить вернуть на родину нажитые капиталы отечественным предпринимателям, включая тех, «у кого сегодня нет обратного билета на родину».
Памятуя о том, что прошлогоднее предложение этого кандидата-сенатора о проведении амнистии было озвучено недавно «Ак ордой», но уже от имени ее хозяина, можно полагать, что после выборов некоторые идеи г-на Касымова также будут взяты на вооружение властью.
Текущие новости
Среди сугубо текущих новостей банковского сектора в канун выборов сообщений о новых внешних заимствованиях не было. Выплатами по прежним обязательствам отличились на днях «Евразийский банк», перечисливший инвесторам купон на 390 млн тенге, и «Темiрбанк» (268,4 млн тенге).
Не было и новых оценок со стороны рейтинговых агентств, если не считать решения Standard & Poor's, присвоившего предстоящему выпуску 7-летних облигаций ФНБ «Самрук-Казына» на 75 млрд тенге предварительный долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ+».
При этом аналитики агентства отметили, что в отличие от многих крупных компаний, контролируемых госхолдингом, сам он размещает почти все свои денежные средства и депозиты в казахстанских банках, получающих в свою очередь от него финансовую помощь. Источником же доходов ФНБ являются процентные платежи, дивиденды от инвестиций и перечисления из бюджета, включая ежегодные взносы государства в его капитал.
Таким образом, ФНБ сегодня стал обычным финансовым посредником, живущим за счет «нетрудовых» доходов и поглощающим к тому же деньги налогоплательщиков.
Кстати, аналитики S&P напомнили, что в 2010—2013 годах общая сумма взносов государства в капитал госхолдинга составит 317 млрд тенге, или $2,5 млрд, что эквивалентно 2% от ВВП. Кроме того, государство предоставит еще и прямые кредиты на 49 млрд тенге.
Глава «HSBC Банк Казахстан» Саймен Мюнтер, выступление которого в официальной прессе мы комментировали в предыдущем номере, дал интервью и «Деловому Казахстану». В нем он пояснил, что развитие розничной сети его банка за счет приобретения RBS (Kazakhstan) обошлось в прошлом году в $25 млн, занятых у материнского банка, и потребовало найма 500 новых сотрудников. Такие усилия потребовались для того, чтобы «стать на все сто процентов местным банком». В структуре ссудного портфеля банка, размер которого составляет $650 млн, на розничных клиентов приходится 20%, столько же — на крупные компании, а остальное — на малый и средний бизнес. Но при этом около 80% составляет рефинансирование займов других банков, что, впрочем, по мнению г-на Мюнтера, не является демпингом.
А другой известный в нашей стране иностранный банкир — член совета директоров государственного Банка развития Казахстана Ульф Вокурка — пояснил в интервью «Курсиву», что его портфель проблемных кредитов составляет порядка $1 млрд, при этом одобрены соглашения об условиях реструктуризации займов на общую сумму около $500 млн. При этом в качестве одной из основных причин несостоятельности заемщиков г-н Вокурка назвал февральскую девальвацию тенге.
Владельцы «Кредит Алтын Банка» — семейный клан Асаубаевых, контролирующий AltynGroup Kazakhstan, вроде бы достигли договоренности с KazakhGold Group, контролируемой российским «Полюсом Золото», об отсрочке сделки по покупке добывающих активов в нашей стране, включая ГМК «Казахалтын». Общая сумма этой сделки превышает $500 млн. С другой стороны, ранее сообщалось о том, что продавец — KazakhGold Group — расторг с покупателем основное соглашение и намерен рассмотреть возможности продажи активов другим покупателям, среди которых назывались Kazakhmys и ENRC.
Что касается «Кредит Алтын Банка», то в отличие от быстрой экспансии его владельцев в добывающей сфере в прежние годы здесь пока их амбиции не слишком заметны. К началу марта этот банк по размеру активов — 5,4 млрд тенге — занимал одно из последних мест на рынке при собственном капитале почти 5 млрд тенге и чистом доходе 23,9 млн тенге.
Для акционеров банков по весне традиционно начинается горячая пора проведения годовых общих собраний, на которых подводятся итоги минувшего года, определяются вознаграждения топ-менеджерам и решаются другие вопросы стратегической важности.
Дочерний «Сбербанк России» сообщил о проведении ГОСА 19 апреля. В повестке дня этой встречи значатся вполне рутинные вопросы для таких мероприятий: утверждение отчетности за прошлый год, порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда на одну простую акцию, определение аудитора на текущий год. Кроме того, акционерам предстоит принять решения об изменении количественного состава совета директоров и избрать нового его члена, утвердить устав банка в новой редакции и кодекс корпоративной этики.
Акционеры «Казинвестбанка» встретятся на аналогичном собрании 11 апреля, и помимо традиционных вопросов еще назначат нового члена совета директоров, а также переизберут на новый срок независимых директоров. Кроме того, им предстоит определить порядок и условия конвертирования облигаций банка в простые акции.
Владельцы «АТФБанка» встретятся на годовом общем собрании 25 апреля, причем и им помимо рассмотрения традиционных для таких встреч вопросов, придется избрать новых членов совета директоров.
АФН назначило очередного председателя ликвидационной комиссии «Валют-Транзит Банка» — им стал Арман Бердыбаев. Регулятор также отозвал свое согласие на приобретение статуса банковского холдинга «Алаш-Банка» у АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ранее известного как ЗАО «Алаш».
Слышно из-за бугра
Из зарубежных новос­тей отметим в первую очередь информацию агентства Reuters со ссылкой на турецкую газету Vatan о возможном намерении «Сбербанка» приобрести тамошний Sekerbank. Тонкость состоит в том, что 34% в капитале турецкого банка контролирует «БТА Банк».
Кроме того, российские СМИ сообщили о предстоящем вхождении в наблюдательный совет «Сбербанка» в качестве независимого директора экс-главы итальянской UniCredit Group Алессандро Профумо, ставшего недавно советником президента этого гиганта Германа Грефа. Напомним, что членом этой руководящей структуры является и глава ФНБ «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов, правда, без особых последствий для анонсировавшейся им еще два года тому назад сделки по покупке БТА россиянами.
В Великобритании вступает в силу закон о борьбе со взяточничеством (UK Bribery Act), действие которого распространяется не только на резидентов этой страны, но и на все иностранные компании и их владельцев, имеющих бизнес там. Как пояснил «Ведомостям» Ричард Олдерман, возглавляющий Serious Fraud Office (SFO, или Офис по борьбе с серьезным мошенничеством), на компании может быть наложен штраф, размер которого законом не ограничивается, а физические лица могут угодить в тюрьму сроком на 10 лет. Как ожидается, в первую очередь от этого новшества может достаться российским компаниям, ценные бумаги которых листингуются на Лондонской фондовой бирже. По этой причине вспомнилось, что там же обращаются бумаги наших «Казкома» и «Народного банка», а также сырьевых гигантов Kazakhmys, ENRC и «Разведка Добыча «КазМунайГаз». При этом в наиболее уязвимой позиции находятся «Народный» и ENRC, против «конечных» владельцев которых заводились уголовные дела в европейских государствах.
Швейцарский банк UBS оказался в центре очередного скандала после того, как американские и японские монетарные власти обвинили его в манипулировании ставкой LIBOR, устанавливаемой Британской банковской ассоциацией на межбанковском рынке Лондона. Помимо UBS расследование коснется присутствующих в нашей стране в форме «дочек» или представительств HSBC, Deutsche Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, JP Morgan Chase и Citigroup, а также Bank of America, Barclays, Credit Suisse, Lloyds, Rabobank, Royal Bank of Canada, Norinchukin Bank, West LB и Royal Bank of Scotland.
Планов громадье. Миллиард БРК планирует выдать и два — привлечь
Банк развития Казахстана (БРК) планирует выдать в 2011 году не менее $1 миллиарда кредитов, привлечь не менее $2 миллиардов инвестиций, а также завершить и продолжить финансирование 18 проектов общей стоимостью $2,4 миллиарда.
«Банк поставил перед собой задачу обеспечить не менее 10% от общего объема инвестиций в рамках ГПФИИР, — цитирует КазТАГ слова выступления председателя правления банка Гали Искалиева на пресс-конференции перед праздниками. — И если в прошлом году банк эту задачу выполнил, то в этом году мы ее тоже выполним».
В прошлом году объем кредитования БРК составил $1,128 млрд, что также соответствовало заявленным планам банка. Кроме того, в прошлом году БРК привлек в экономику $1,4 млрд инвестиций, в том числе $1,1 млрд — внешние инвестиции и $300 млн — за счет внутренних источников.
«В этом году мы планируем привлечь не менее $2 млрд — как на внутренних источниках, так и за счет выпуска евробондов, а также за счет работы с кредитными экспортными агентствами зарубежных стран, — сказал Искалиев. — За счет еврооблигаций мы планируем привлечь около $800 млн, по другим кредитным линиям — около $600 млн, и минимальная сумма на внутреннем рынке — это $100 млн. И ожидаем также $500 млн от акционера или из бюджета».
Что касается прибыли, то в текущем году БРК планирует ее удвоить. «Чистый доход банка в прошлом году составил 2,2 млрд тенге — это запланированный объем чистой прибыли, так как банк не преследует цели извлекать большую прибыль из наших проектов, — сказал Искалиев на пресс-конференции и добавил: — У нас на уровне 4,4 млрд тенге план в 2011 году».
Также БРК планирует в 2011 году ввести в эксплуатацию 10 проектов общей стоимостью $650 млн, говорится в пресс-релизе БРК, распространенном в субботу, обеспечить не менее 10% инвестиционных вложений в несырьевые отрасли промышленности и инфраструктуры по Казахстану в период реализации ПФИИР, увеличить размер ссудного портфеля до $7 млрд к 2015 году и до $10 млрд к 2020 году.
Кроме того, банк рассчитывает получить рейтинг корпоративного управления от агентства Standard & Poor's на уровне не ниже «GAMMA-6» к 2015 году и не ниже «GAMMA-7+» к 2020 году, сообщает пресс-служба банка.
Источник: Газета "Голос Республики" №11 (187) от 25 марта 2011 года

0 коммент.:

Отправить комментарий