«Халявы» Астане не вышло

Как ни старался официоз раздуть значение для нашей экономики завершившегося на днях вояжа главы государства в Брюссель и Париж, наблюдатели поняли, что президент и сопровождавший его руководитель ФНБ «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов вернулись оттуда фактически с пустыми руками, не сумев найти инвесторов для национализированных банков. 

 

Автор: Тулеген АСКАРОВ

 

Дело в том, что в анонсирующем материале в канун начала визита главы государства во Францию газета The Wall Street Journal сообщила о планах г-на Келимбетова провести переговоры с BNP Paribas SA и Société Générale SA о покупке пакетов акций в национализированных банках. Наши американские коллеги напомнили также, что ко времени визита прошло уже почти два месяца с момента завершения реструктуризации долгов «БТА Банка».
Ну а мы в свою очередь вспомнили, что по «Альянс Банку», который закончил этот процесс 30 марта текущего года, у ФНБ «Самрук-Казына» было 7 месяцев до визита президента во Францию на поиски стратегического инвестора, а по «Темiрбанку» — 3 месяца.
Старому Свету не до наших банков
К тому же в прошлом году нас приучили, что из своих вояжей за рубеж глава государства возвращается с солидными кредитами, предоставленными партнерами по его просьбе, — достаточно вспомнить о $10 млрд, привезенных из столицы Поднебесной.
По этой причине от визита казахстанской стороны в Брюссель и Париж, где находятся штаб-квартиры ведущих финансовых групп Старого Света, ждали весомых договоренностей. Увы, ни соглашений со стратегическими финансовыми инвесторами, ни масштабных кредитных линий от частных европейских банков казахстанские вояжеры не привезли.
По сути, единственным весомым результатом в этой части визита стало подписание соглашения с Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank), но он, как известно, является государственным финансово-кредитным институтом Европейского союза, созданным в 1958 году для финансирования развития отсталых регионов Старого Света путем предоставления им долгосрочных кредитов.
ФНБ «Самрук-Казына» и подконтрольный ему Банк развития Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве с EIB, подтвердивший мандат последнего на финансирование проектов по смягчению последствий изменения климата в Казахстане на сумму порядка 1,5 млрд евро в течение 3—5 лет. Первоначально будет выделено 300 млн евро для поддержки проектов по экологической компенсации изменений, вызванных глобальным потеплением, включая развитие экологически чистых и возобновляемых источников энергии, а также проектов по энергетической эффективности.
Отметим также, что в канун визита парламент принял закон о ратификации рамочного соглашения между Казахстаном и EIB, регулирующий деятельность этого финансового института в нашей стране. Сотрудничество с ним открывает возможности и для получения средств Европейского инвестиционного фонда (European Investment Fund), созданного в 1994 году по решению Совета Европы под эгидой EIB. Фонд этот оказывает поддержку малому венчурному бизнесу, однако не предоставляет напрямую займы или другую финансовую поддержку, а действует через финансовых посредников.
Кроме того, как сообщила пресс-служба ФНБ «Самрук-Казына», г-ну Келимбетову удалось подписать рамочное соглашение с государственным банком развития Франции Caisse des Depots et Consignations. Примечательно, что авторы пресс-релиза не преминули напомнить, что этот банк подконтролен французскому парламенту!
Как бы то ни было, конкретных договоренностей о привлечении масштабных инвестиций по линии этого госбанка достигнуто не было, а стороны лишь договорились о планах развивать сотрудничество «в нескольких направлениях: стратегические долгосрочные инвестиции, инфраструктурные проекты, финансирование МСБ, инновации и др.».
Отметим также неточность, допущенную в интервью главы государства изданию New Europe, опубликованном в преддверии его визита в Брюссель и Париж. Судя по всему, спичрайтеры президента, готовившие текст этого интервью, вновь подсунули своему шефу устаревшие данные о состоянии международных резервов Казахстана.
В итоге Нурсултан Назарбаев заявил, что «международные резервы страны выросли на 5,7 миллиарда долларов, составив свыше 53 миллиардов», тогда как накануне визита Нацбанк сообщил, что этот показатель пересек к 1 октября отметку $57,1 млрд, увеличившись с начала года на 20,4%, а в абсолютном выражении — на $9,5 млрд.
Ну а совсем уж редко появляющийся в нашей стране экс-президент Всемирного банка и консультант проекта создания РФЦА Джеймс Вульфенсон отличился предисловием к англо­язычной версии книги «Казахстан — стержень Евразии», вышедшей в свет к приезду президента Казахстана в Париж. Из этого в общем-то дежурно лояльного послания выяснилось, что «на данный момент страна оправляется» от «недавних потрясений, вызванных мировым финансовым кризисом».
Не стал он также отдавать дань реформаторским усилиям руководства Казахстана по развитию банковского сектора, служившего несколько лет назад лучшей визитной карточкой экономических успехов. Вместо этого отметил лишь пожинаемые Астаной «плоды региональной интеграции в области торговли энергоресурсами, по мере того как трубопроводы, соединяющие ее нефть с потребителями в России, Китае и Европе, уже функционируют или проекты по ним находятся в фазе рассмотрения». В общем, все понятно — Западу интересно наше сырье, а не банки.
И здесь разнобой
Поскольку АФН на днях отчиталось о прошедших за последнее время двух очередных заседаниях рабочей группы, осуществляющей контроль за использованием средств Нацфонда на господдержку экономики, мы решили обратиться к этой информации, чтобы выяснить, каким образом были использованы эти деньги и какая их часть вернулась обратно в эту виртуальную структуру на благо будущих поколений.
На стабилизацию финансового сектора путем капитализации банков второго уровня выделялось 332,1 млрд тенге, освоено же было 299,1 млрд, включая 212,1 млрд на покупку акций «БТА Банка», 27 млрд — акций «Народного банка Казахстана», 36 млрд — акций «Казкоммерцбанка» и 24 млрд — на докапитализацию «Альянс Банка» путем приобретения вновь выпущенных им простых акций.
О судьбе неиспользованных по этому направлению 33 млрд рабочая группа не сообщает, скорее всего, они так и хранятся на спецсчете в Нацбанке. Тем не менее в информации группы указывается, что эти средства были использованы полностью.
Для решения проблем на рынке недвижимости предназначалось 360 млрд тенге, из которых 240 млрд — для завершения строительства объектов недвижимости в Астане и Алматы. Освоено из последней суммы было 111 млрд, причем львиная доля досталась «Казкоммерцбанку» (23,4 млрд), «Альянс Банку» (16,5 млрд), еще 15 млрд пошло в уставный капитал «Фонда недвижимости «Самрук-Казына», а 54,6 млрд пошло на финансирование объектов строительства через указанную «дочку» ФНБ.
120 млрд пошло на рефинансирование ипотечных займов, и еще 1,4 млрд на эти же цели было выделено за счет средств, высвобожденных от погашения кредитов. Таким образом, по этому направлению не использовано оказалось 127,6 млрд.
120 млрд тенге, предусмотренных на поддержку малого и среднего бизнеса, освоено полностью и даже с перевыполнением, поскольку 9,3 млрд оказались высвобожденными от погашения займов средствами.
На кредитование реального сектора экономики 144 млрд тенге прошли через «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Казахстана» и были использованы в полном объеме, но на какие конкретные цели, осталось неизвестным.
А из 120 млрд тенге, предназначенных на реализацию инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов, 115 млрд тенге ушло на докапитализацию Банка развития Казахстана. Но из последней суммы экономика получила лишь 10,6 млрд тенге, включая горнолыжный курорт Шымбулак (7,2 млрд) и завод ферросплавов в Таразе (3,4 млрд). Таким образом, здесь зависло 104,4 млрд. Ну а 120 млрд тенге на поддержку агропромышленного комплекса прошли через систему нацхолдинга «КазАгро».
В итоге, по нашим выкладкам, на спецсчетах в Нацбанке должно было к началу октября оставаться денег Нацфонда на сумму 265 млрд тенге, которые, по идее, и должны быть перечислены в эту структуру по завершении антикризисной программы в конце текущего года. Однако, по данным рабочей группы, там было гораздо больше средств — 369,3 млрд, включая 216,2 млрд, числящихся за ФНБ «Самрук-Казына», 48,7 млрд — за «КазАгро» и 104,4 млрд — за БРК.
Правда, эти данные составлены с учетом возврата средств участниками антикризисной программы, хотя подробной информации об этих «героях» не сообщается. Справедливости ради напомним читателям, что «Народный банк Казахстана» вернул государству обусловленный депозит в 60 млрд тенге. Однако и эта величина не покрывает разницу между нашим итогом и данными АФН в 104,3 млрд тенге.
Из других любопытных данных АФН отметим, что на заседании рабочей группы заслушивалась информация фонда развития предпринимательства «Даму» об исполнении банками — участниками этой программы дополнительного соглашения о запрете на... обналичивание денег, поступающих из Нацфонда по вновь выданным кредитам.
Исключение из этого запрета составили почему-то «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Казахстана», а также случаи, когда «обналичка» отвечает целевому использованию денег. Кроме того, запрет распространяется на оплату консалтинговых услуг и оплату контрактов с компаниями, зарегистрированными в оффшорах.
Конкретные графики возврата средств Нацфонда, по всей видимости, еще не составлены, поскольку на октябрьском заседании рабочей группы было лишь предложено разработать такие графики по каждому траншу, причем с учетом предложений КНБ!
БТА вышел из дефолта
Среди текущих новостей от банковского сектора выделим в первую очередь решение агентства Standard & Poor's повысить «БТА Банку» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента с дефолтного уровня «D/D» до «В-/С» с прогнозом по ним «стабильный». А рейтинг по национальной шкале был присвоен на уровне «kzВВ-».
В своем комментарии аналитик агентства Екатерина Трофимова отметила, что основой для такого решения стало завершение реструктуризации обязательств банка и текущая финансовая поддержка, получаемая им от правительства Казахстана. Правда, в какой форме осуществляется эта поддержка, в комментарии не указывается.
А основными проблемами «БТА Банка», из-за которых сдерживается уровень рейтингов, выступают «очень низкое качество активов и капитализация, низкие доходы и достаточно существенные предстоящие выплаты». Значительный объем проблемных кредитов на его балансе к тому же завышает его реальную долю на рынке, где номинально на него приходится 16% от совокупных активов банковского сектора и 21% — от его ссудного портфеля.
Примечательно, что ключевой акционер банка — ФНБ «Самрук-Казына» — не располагает рейтингами от ведущих агентств. В целом же значение «БТА Банка» для экономики страны оценивается как «ограниченное», так как его доля на рынке сокращается и он не «оказывает каких-либо особых общественных услуг, которые не могут оказывать другие коммерческие банки».
По «Астане-Финанс» все не просто
Глава остающейся дефолтной «Астаны-Финанс» Ерлан Шакибаев со страниц «Курсива» сообщил о том, что кредиторы этой компании отказались принять все предложения по реструктуризации «ввиду низкого возврата по обязательствам — порядка 12% с учетом временной стоимости денег. Столь низкий возврат обосновывается более плохим качеством активов, чем в других банках, которые прошли реструктуризацию».
В сентябре на последней встрече с комитетом кредиторов было представлено обновленное предложение по условиям реструктуризации, которое в данный момент изучается. Если этот вариант будет принят, то обязательства группы сократятся более чем в 5 раз, ее собственный капитал станет положительным и будет соответствовать требуемому АФН уровню достаточности для банковского конгломерата.
Кредитной деятельностью «Астана-Финанс» заниматься не будет. Планируется применить «агрессивный подход к сбору поступлений от текущего ссудного портфеля и максимизации возврата активов».
Расставаться с дочерним «АФ Банком», работающим в Башкортостане, не планирует. Продажа части дочерних компаний вполне вероятна, тем не менее будет делаться ставка на развитие банковских и страховых «дочек».

Дела текущие
Новых внешних заимствований у отечественных банков не было, если не считать сообщения от компании «БТА Секьюритис», являющейся андеррайтером по глобальным депозитарным распискам (GDR) и облигациям «Темiрбанка», о подведении итогов аукциона по размещению этих ценных бумаг среди квалифицированных инвесторов. Цена отсечения заявок по GDR составила $16,56, и эмитентом были акцептованы заявки на их покупку по ценам равным или выше этой планки, а по облигациям была получена одна заявка на весь их объем, которая и была удовлетворена.
Межгосударственный Евразийский банк развития, ключевыми акционерами которого выступают Россия и Казахстан, подписал кредитный договор с ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» на $50 млн сроком действия на три года для финансирования закупки зерна урожаев 2010—2012 годов и его дальнейшей реализации на экспорт в государства — участники этого финансового института, в первую очередь — в Таджикистан.
Судя по копии устава этой компании, выложенной на сайте биржи, ее учредителями являются два ТОО — «Алиби» и «Холдинг «Алиби», первое из которых на момент подписания устава находилось в Алматы, а второе — в Астане. «Конечные» владельцы этих ТОО в уставе, естественно, не указаны, известно лишь, что генеральным директором ТОО «Алиби» является Жанбулат Тлеу­баев, а ТОО «Холдинг «Алиби» — Жангельды Мухаханов. Само ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» находилось тогда в Астане, причем по тому же адресу, что и «Холдинг «Алиби». Но в этом году компания получила другой адрес в столице, о чем свидетельствует изменение в ее уставе, утвержденное внеочередным общим собранием ее учредителей от 6 сентября текущего года. Нынешний ее директор Марат Калижанов и подписал кредитный договор с ЕАБР.
Это уже третья сделка ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» с ЕАБР, так как в прошлом году она получила предэкспортное финансирование закупок зерна на $50 млн, а весной 2008 года — кредит на $70,6 млн сроком на 3 года для покупки сельхозтехники и передачи ее в лизинг производителям зерновых. Компания активно занимает средства и на внутреннем рынке, где размещены ее облигации, а на внешнем рынке отличилась приобретением зерновых терминалов в Вентспилсе и Волгодонске, портового элеватора в Азове, швейцарской фирмы Lifegrain. Она же строит зерновой терминал в Мангистауской области, на станции Бейнеу.
На внутреннем долговом рынке процедуру листинга на KASE прошли облигации дочернего «Сбербанка России» двух выпусков на общую сумму 10 млрд тенге и международные 10-летние бонды «Казкоммерцбанка» на $200 млн, выпущенные в июле 2006 года.
В расчетах с инвесторами по облигациям банки следовали установленным графикам, не допуская дефолтов. Так, «АТФБанк» полностью и в срок рассчитался с инвесторами по своим 5-летним международным бондам, выпущенным в октябре 2005 года на $200 млн, выплатив им эту сумму в качестве погашения основного долга и еще $8,1 млн — в виде заключительного купонного вознаграждения.
«Казкоммерцбанк» перечислил инвесторам 158,8 млн тенге, «Банк ЦентрКредит» — 373,5 млн тенге в качестве двух купонных вознаграждений, а «Народный банк Казахстана» уведомил биржу о положительном заключении АФН по поводу возможности осуществления полного досрочного погашения его облигаций, выпущенных в ноябре 2008 года (то есть во время правления в нем Григория Марченко) сроком на 10 лет на общую сумму 5 млрд тенге.
Соответствующее решение совет директоров банка принял еще в мае текущего года. Погашение облигаций пройдет в начале ноября.
И наконец, ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит», которому, кстати, в свое время АФН отказало в выдаче разрешения на открытие банка, выплатило инвесторам 31,2 млн тенге по своим облигациям.
Биржевики перевели простые акции «Банка ЦентрКредит» из первой во вторую категорию официального списка KASE по причине несоответствия листинговому требованию по количеству акций в свободном обращении. Согласно данным выписки из системы реестров держателей акций банка по состоянию на 1 октяб­ря 2010 года, количество простых акций, находящихся в свободном обращении, составляло 15,92% от общего числа размещенных таких бумаг, тогда как минимальное значение определено в 25% для первой категории.
Во второй категории этот минимум установлен на отметке 15%. Биржевики также отметили, что перевод акций «ЦентрКредита» в другую категорию никоим образом не влияет на их позицию в представительском списке индекса KASE.
Дочерний «Банк ВТБ (Казахстан)» заключил сделку с АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», которое предоставило банку в залог нежилые помещения с земельными участками и оборудованием в количестве 237 единиц рыночной стоимостью более 25% от активов общества этой компании. Заглянув в сведения биржи о крупных акционерах этого АО, мы обнаружили, что почти 75% его акций контролируются «Корпорацией «Ордабасы», еще более 10% принадлежит Динмухамету Идрисову, председателю совета директоров последней компании.
По всей видимости, «Ордабасы», контроль над которой одно время приписывался Кайрату Сатыбалды, племяннику главы государства, постепенно избавляется от ряда своих активов, поскольку в этом году она утратила статус крупного участника страховой компании Amanat Insurance. А ранее потерпел неудачу ее совместный проект с ФНБ «Самрук-Казына», Мин­индустрии и торговли, столичным акиматом и финской Nokian Tyres по созданию производства по выпуску автомобильных шин.
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», «конечные» владельцы которого — Александр Клебанов, Еркын Амирханов и Сергей Кан — контролируют также «Эксимбанк Казахстан», получило рейтинг кредитоспособности на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан». Такую же оценку получили и ее облигации первого выпуска.

Среди международных новостей выделим сообщение из Южной Кореи об уходе в отставку главы южнокорейской Shinhan Financial Group Ра Енг Чанг (Ra Eung-chan). Напомним, что в нашей стране работает «внучка» этой группы — «Шинхан банк Казахстан», контролируемая Shinhan Bank.
Российские власти устами помощника президента Аркадия Дворковича известили о том, что в нынешнем году на продажу пойдет только 10-процентный госпакет акций ВТБ, оцениваемый в не менее чем $3 млрд. Таким образом, «Сбербанк» получил временную передышку от приватизации, которую может использовать для своих приобретений, включая и давно анонсированное вхождение в капитал «БТА Банка».
Впрочем, если принять во внимание недавний призыв главы Bank of Сhina Сяо Гана ускорить экспансию китайских банков за рубежом, включая и регион Восточной Европы, куда, в принципе, можно отнести и Казахстан, то не исключено, что у «БТА Банка» может неожиданно появиться еще один претендент на покупку — на этот раз из Поднебесной. Ведь в нашей стране уже работает «дочка» Bank of Сhina — «Банк Китая в Казахстане», так что при желании китайцы вполне могут повторить свой успешный блицкриг, который удался им в «нефтянке», и в отечественном банковском секторе!
В заключение — о приятном. «Казкоммерцбанк» был удостоен журналом Global Finance признания в качестве лучшего провайдера услуг по валютным сделкам из Казахстана. Глобальным победителем в этой номинации стал Deutsche Bank, а в соседней России первым назван ВТБ.
Источник: Газета "Голос Республики" №38 (169) от 05 ноября 2010 года