Ожидая вылета авиарейса в Нью-Йорке в канун минувшего Дня благодарения, автор этих строк увидел, как в «бегущих» строках на новостных мониторах сквозь предпраздничную шумиху начали появляться тревожные вести из Дубая, где госкомпания Dubai World фактически объявила дефолт по обязательствам. Сразу пришел на ум «Казкоммерцбанк».
Напомним читателям, что частный инвестиционный фонд Alnair Capital Holding, контролируемый шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахаяном, правителем эмирата Абу-Даби и президентом Объединенных Арабских Эмиратов, стал акционером «Казкоммерцбанка» в 2008 году и имеет статус банковского холдинга совместно с Айгуль Нуриевой и ТОО Alnair Capital.
Доля этого акционера в капитале «Казкома» согласно официальным данным последнего по состоянию на 1 октября составляла 18,58% через принадлежащие Alnair глобальные депозитарные расписки банка. А с учетом акций, принадлежащих ФНБ «Самрук-Казына» и переданных в доверительное управление, доля Alnair составляет 25,02%.
Правда, поговаривают, что на самом деле шейх и Alnair — это всего лишь ширма, за которой скрываются интересы в «Казкоме» высшего руководства нашей страны. Но это так, к слову.
У них аукнулось — у нас откликнется
Что касается Дубая, то формально этот эмират отношения к «Казкому» в качестве акционера не имеет. Однако его проблемы с обслуживанием долга упомянутой госкомпании и вполне вероятные перспективы как ее дефолта, так и правительства эмирата могут все же сказаться и на «Казкоме», а заодно усугубить и без того плачевное положение дел как в нашем банковском секторе, так и в экономике в целом.
Дело в том, что, по информации зарубежных СМИ, в порядке экстренной помощи власти Абу-Даби сразу же предоставили Дубаю помощь в размере порядка $15 млрд через центральный и частные банки. В целом же Dubai World вместе с дочерней девелоперской структурой Nakheel должны кредиторам порядка $60 млрд.
Наверняка эту ношу власти Дубая, общая сумма долга правительства которого и контролируемых им госкомпаний оценивается в $80 млрд, намереваются разделить со своим богатым соседом Абу-Даби. Тем более что правитель последнего эмирата в качестве президента ОАЭ просто обязан принимать меры по спасению Дубая. Так, в минувшие выходные появилась информация о том, что центральный банк ОАЭ может предоставить свои гарантии по всем кредитам, привлеченным Dubai World.
А поскольку ресурсы Абу-Даби не безграничны, то властям этого эмирата наверняка придется задуматься над тем, какие зарубежные проекты они могут на время свернуть, дабы использовать высвободившиеся средства на цели стабилизации ситуации в Дубае. В этом смысле участие в капитале «Казкома», показывающего довольно низкую прибыль в последнее время, вряд ли является приоритетным и выгодным для властей Абу-Даби.
Но и это лишь верхушка айсберга потенциальных проблем, которые может вызвать в Казахстане финансовый кризис в Дубае. Обращение властей эмирата к кредиторам Dubai World и Nakheel с просьбой отсрочить все их платежи до конца мая следующего года ясно дало понять зарубежным инвесторам, что по такому же пути могут пойти теперь и власти менее богатых нефтедобывающих государств, к которым относится и Казахстан.
Тем более что официальная Астана уже вкусила запретный плод реструктуризации внешних долгов национализированных банков и поэтому с легкостью может попробовать облегчить долговую ношу отечественных госкомпаний.
Вполне понятно также, что проблемы Дубая наверняка скажутся и на общей оценке инвесторами вместе с рейтинговыми агентствами ближайших перспектив стран, относящихся к так называемым развивающимся рынкам, включая, естественно, и Казахстан.
Перед минувшим праздником инвесторы уже принялись сбрасывать акции эмитентов с этих рынков, а также переводить средства из сырьевых фьючерсов в более надежные бумаги Казначейства США, расценив сигнал из Дубая как возможное начало очередного витка глобального кризиса.
А рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's уже отреагировали снижением рейтингов Dubai World, а также оценок по облигациям других госкомпаний этого эмирата. По этой причине нельзя исключить, что пересмотру могут подвергнуться теперь и рейтинги нацкомпаний нашей страны вместе с ее суверенным рейтингом.
Кроме того, новые проблемы появились и у британских банков, работающих в нашей стране, которым и без того приходится сейчас несладко. Так, крупнейшим кредитором Дубая оказался HSBC, предоставивший средства на общую сумму $17 млрд, а Royal Bank of Scotland выступил ведущим организатором кредитов для Dubai World.
Неудивительно, что котировки этих банков начали опускаться сразу же вслед за тревожными сообщениями из Дубая. Кстати, весьма пессимистично выглядят теперь и перспективы развития исламского банкинга в нашей стране, где первую скрипку, по идее, должен был сыграть банк «Аль-Хилаль».
Ухудшение финансового состояния Дубая и Эмиратов в целом может поставить крест и на притоке масштабных инвестиций из стран Персидского залива в экономику Казахстана. Напомним, что в феврале 2006 года, когда глава государства посетил Эмираты, там был подписан масштабный «План действий: Республика Казахстан — Объединенные Арабские Эмираты».
Этим документом намечалось строительство в нашей стране алюминиевого и фармацевтического заводов, нефтехимического комплекса, газопровода, медицинских центров, развитие золоторудной промышленности, транспортной сети, инфраструктуры в Астане.
Некоторые проекты с миллиардными инвестициями уже начали реализовываться, включая строительство «Актау-сити» на берегу Каспийского моря, комплекса «Абу-даби плаза» в Астане и подготовку к открытию дочернего банка «Аль-Хилаль». Теперь же, скорее всего, проекты с участием инвесторов из Эмиратов будут заморожены до лучших времен.
В результате миллиарды долларов инвестиций из этой страны не пополнят платежный баланс Казахстана, в котором главной его опорой наряду с внешнеторговым сальдо выступает положительный результат по счету операций с капиталом и финансами, формируемыми за счет притока прямых иностранных инвестиций. А это значит, что более уязвимым будет и обменный курс тенге к доллару.
«Черные дыры» кредитования
Продолжим теперь знакомство читателей нашей газеты с данными АФН о состоянии отечественных банков, начатое в предыдущем номере, и представим их вниманию кредитную статистику от регулятора.
Согласно подсчетам аналитиков АФН, совокупный ссудный портфель банковского сектора за ноябрь уменьшился по сравнению с октябрем на 1,1%, до 10 трлн 27,4 млрд тенге, тогда как с начала текущего года его прирост составил 8,5%.
Но при этом объем займов нерезидентам Казахстана увеличился на 24,5%, до 1 трлн 914,0 млрд тенге (в ноябре к октябрю — снижение на 2,2%), сомнительных кредитов пятой категории и безнадежных займов вырос в 4,8 раза (до 3 трлн 595,9 млрд), а с просроченной задолженностью свыше 90 дней — в 4,1 раза (до 1 трлн 978,3 млрд). При этом по последним двум позициям в ноябре наблюдался прирост соответственно на 2,2 и 11,3%.
Этой массе проблемных кредитов противостоят сформированные банками провизии в 3 трлн 733,5 млрд тенге по состоянию на начало ноября, объем которых с начала года увеличился в 3,7 раза, а за минувший месяц — на 1,2%. На займы, выданные в иностранной валюте, приходилось 59,4% от ссудного портфеля банков, а в абсолютном выражении — 5 трлн 956,4 млрд тенге ($39,7 млрд). Для сравнения: объем депозитов, номинированных в инвалюте, на 1 ноября был в 1,8 раза меньше — 3 трлн 243,3 млрд тенге.
От общей картины перейдем к ее деталям. «БТА Банк» по-прежнему лидирует по размеру кредитного портфеля, хотя в октябре этот показатель снизился у него на 0,4%, до 2 трлн 584,2 млрд тенге, а в абсолютном выражении — на 11,2 млрд.
Потери идущего вторым «Казкоммерцбанка» оказались более значительными — его ссудный портфель сократился на 3,8% (57 млрд), до 2 трлн 497,3 млрд тенге.
Нелегко пришлось и еще одному «триллионнику» — «Народному банку Казахстана», у которого снижение составило 1,3% (16,1 млрд), до 1 трлн 234,8 млрд тенге, а также «АТФБанку» (1,7%, до 864,7 млрд) вместе с «Альянс Банком» (1,6%, до 651,9 млрд).
Исключение в системообразующем секстете составил лишь «Банк ЦентрКредит», показавший хоть и незначительное, но все же увеличение ссудного портфеля на 0,3%, до 672,8 млрд тенге.
Расположение лидеров «второго эшелона» по объемам кредитования за октябрь не изменилось. Впереди все так же идет «Темiрбанк», хотя его ссудный портфель за месяц и сократился на 0,9%, до 272,8 млрд тенге. «Нурбанк» (снижение на 2%, до 256 млрд) занимает 8-ю позицию, за ним расположился kaspi bank, показавший прирост на 1,5%, до 249,8 млрд. А замыкает первую десятку «Евразийский банк», кредитный портфель которого увеличился на 1,9%, до 178 млрд.
По размеру кредитов с просрочкой платежей впереди идет «БТА Банк» — 915,2 млрд тенге на начало ноября с увеличением за месяц на 13,1%, а в абсолютном выражении — на впечатляющие 105,9 млрд!
Для сравнения: по всему банковскому сектору прирост объема таких кредитов в октябре составил 128,3 млрд тенге (4,6%), до 2 трлн 931,6 млрд. Исходя из этого расклада, можно утверждать, что именно «БТА Банк», национализированный государством, выступает сейчас своеобразным «локомотивом» наращивания кредитов с просрочкой платежей.
Вторым и здесь идет «Казкоммерцбанк», в котором этот показатель увеличился за октябрь на 3,9% (22,6 млрд тенге), до 600,9 млрд.
На третьей позиции находится «Альянс Банк», показавший снижение объема таких кредитов на 0,8%, до 444,6 млрд тенге, а за ним расположился «Народный банк Казахстана», добившийся значительного продвижения в оздоровлении своего ссудного портфеля, ибо у него объем кредитов с просрочкой платежей сократился весьма заметно — на 13,1% (42,8 млрд тенге), до 283,5 млрд.
«АТФБанк», напротив, в октябре показал весьма высокий прирост таких кредитов — на 12,4% (26,4 млрд), до 239,6 млрд тенге. У «Темiрбанка», как и у материнского «БТА Банка», объем кредитов с просрочкой платежей за месяц увеличился на 3,5%, до 177,6 млрд тенге. Для сравнения: у системообразующего «Банка ЦентрКредит» этот показатель оказался к началу ноября на уровне 63,6 млрд тенге, правда, с приростом на 2,9%.
На 8-м месте расположился «Нурбанк», где наблюдалось снижение на 2,1%, до 59,5 млрд тенге, за ним следуют kaspi bank (прирост на 1,8%, до 51,3 млрд) и замыкающий первую десятку по этому показателю «Евразийский банк», показавший устрашающее увеличение объема кредитов с просрочкой платежей — на 32,6%, до 32,5 млрд.
А по доле этих кредитов в ссудном портфеле впереди идут «Альянс Банк» (68,2%) и «Темiрбанк» (65,1%), тогда как наиболее низкой среди крупнейших банков она оказалась у «Банка ЦентрКредит» (9,7%).
Зато по отношению сформированных провизий к ссудному портфелю лидерство принадлежит «БТА Банку» — 77,4%, как, впрочем, и по их размеру — 2 трлн 1,3 млрд тенге ($13,3 млрд)!
Естественно, возникает вопрос, откуда банк сумел изыскать столь значительные средства, равные примерно его внешнему долгу? Тем более что на него приходится более половины (53,6%) от совокупного объема сформированных провизий по банковскому сектору в 3 трлн 733,5 млрд тенге на 1 ноября.
Впрочем, если к показателю «БТА Банка» прибавить еще данные по «Альянс Банку» (490,9 млрд тенге, 75,3% от объема выданных им кредитов) и «Темiрбанку» (108,5 млрд тенге, 39,8%), то в сумме у этого трио, контролируемого государством, получается уже 2 трлн 600,7 млрд тенге, или $17,3 млрд.
Если вспомнить о том, что эти банки давно «сидят» в убытках, то можно предположить, что свои провизии они сформировали за счет каких-то других источников, главным из которых, естественно, выступают средства господдержки.
Примечательно, что в других банках отношение сформированных провизий к ссудному портфелю находится на более низком уровне. Так, «Казкоммерцбанк», идущий вторым по их объему (614,6 млрд), показал 24,6%, «Народный банк Казахстана» (235 млрд) — 19%. А минимальные значения в первой десятке показали «Евразийский банк» (9,5 млрд, 5,4%) и «Нурбанк» (20,1 млрд, 7,9%) при среднем уровне по банковскому сектору 37,2%.
Отметим также, что «БТА Банк» выделился на общем фоне еще и огромным объемом неработающих кредитов, который достиг у него к началу ноября 2 трлн 11,5 млрд тенге, или 77,8% от ссудного портфеля. Для сравнения: у идущего вторым «Казкома» эти показатели составили соответственно 515 млрд тенге и 20,6%, а у расположившегося на третьем месте «Альянс Банка» — 484,5 млрд тенге и 74,3%.
Общий же размер неработающих кредитов по банковскому сектору достиг 3 трлн 595,9 млрд тенге, то есть более чем трети (35,9%) от совокупного ссудного портфеля, увеличившись по сравнению с 1 ноября прошлого года почти в 6 раз! Зачем в таком случае властям страны нужно добиваться роста объемов кредитования, остается непонятным.
И тут дела неважные
Не менее печально выглядит и состояние сектора ипотечных организаций. В ноябре его ключевые показатели в очередной раз ухудшились, а если принимать во внимание динамику в годовом выражении, то и вовсе можно говорить о драме, разыгравшейся здесь в кризисные времена.
Так, за минувший месяц совокупные активы этих организаций снизились, по подсчетам аналитиков АФН, на 0,6%, до 85,6 млрд тенге, ссудный портфель — на 2,3%, до 73,7 млрд тенге, тогда как совокупный собственный капитал возрос на 0,5%, до 18,5 млрд тенге.
Однако при подсчете в годовом выражении, то есть по отношению к началу ноября прошлого года, в «минусе» оказываются все эти показатели.
Совокупный ссудный портфель ипотечных организаций за год сократился на 57,2%, собственный капитал — на 64,4%, а совокупные активы — на 59,5%. Оно и неудивительно, так как АФН прекратило действие лицензий 5 ипотечным компаниям.
Ухудшилось и качество ссудного портфеля этого сектора: доля стандартных кредитов в нем снизилась с 90,3 до 66,6% при росте доли сомнительных кредитов с 8,9 до 20,1%, а безнадежных — с 0,8 до 13,3%.
Другие новости
Банки, которым посчастливилось избежать вторжения государства в свой капитал, продолжают исправно исполнять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами.
Так, «Эксимбанк Казахстан» перечислил инвесторам купонное вознаграждение по своим внутренним 7-летним облигациям в сумме 449,6 млн тенге, «Банк ЦентрКредит» — 210 млн тенге, «Нурбанк» — 187,3 млрд тенге.
Reuters со ссылкой на главу «АТФБанка» Александра Пикера сообщило о его возможных убытках по итогам текущего года по причине формирования провизий и намерении занять $100 млн для финансирования торговых сделок его клиентов.
При этом г-н Пикер заметил, что «в основном нам нужны тенге». С другой стороны, «АТФБанк» объявил о запуске новой программы кредитования субъектов МСБ на пополнение оборотных средств путем предоставления им тенговых займов.
Из международных новостей выделим информацию межгосударственного Евразийского банка развития, сообщившего на биржу о недавнем подписании соглашения об индикативных условиях финансирования строительства третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. Партнерами по сделке выступают «Внешэкономбанк», «Самрук-Энерго», «Интер РАО ЕЭС» и, естественно, сама ГРЭС.
Источник: Газета "Голос Республики" № 47 (128) от 4 декабря 2009 года
0 коммент.:
Отправить комментарий