Спустя неделю после общения главы государства с казахстанцами в телеэфире аналитики АФН представили на суд общественности свежие данные о состоянии банковского сектора. Как и ожидалось, выглядит он совсем не так оптимистично, как пыталась его представить власть по контролируемому «ящику».
Напомним читателям, что данные АФН о текущей ситуации в банковском секторе готовятся на основе неконсолидированной и неаудированной отчетности банков второго уровня. Из выкладок аналитиков регулятора по состоянию на 1 ноября выясняется, что совокупный собственный капитал банковского сектора по-прежнему не только остается отрицательным, но и продолжает расти в «минусовом» направлении, перешагнув в октябре за триллионную отметку и составив ужасающие минус 1 трлн 9,2 млрд тенге!
«Минусы» все растут
За минувший месяц этот показатель увеличился еще на 22,3 млрд тенге, главным образом за счет «БТА Банка» (0,9%, до минус 1 трлн 399,1 млрд тенге) и «Темiрбанка» (68,6%, до минус 61,2 млрд тенге). На их фоне динамика по «Альянс Банку» выглядит умиротворяющей, поскольку его отрицательный капитал за октябрь даже слегка сократился — на 0,1%, до минус 567,2 млрд тенге.
Примечательно, что все остальные банки, счастливо избежавшие участи перехода под полный контроль государства, по этому показателю находились на 1 ноября в «плюсе».
Лидирующему по размеру собственного капитала «Казкоммерцбанку» удалось увеличить его за месяц на 0,7%, до 266,1 млрд тенге, следующему вторым «Народному банку Казахстана» — на вполне приличные по нынешним временам 5,2%, до 236,4 млрд тенге. «АТФБанк» слегка «похудел» — на 0,3%, до 99,2 млрд тенге, тогда как «Банк ЦентрКредит» «потяжелел» на 1,3%, до 88,8 млрд тенге.
«Второй эшелон» по этому показателю возглавляет «Нурбанк» (44,8 млрд тенге, прирост на 0,4%), за ним расположились дочерний «Сбербанк» (34,5 млрд тенге, снижение на 2,3%), kaspi bank (29,9 млрд тенге, снижение на 2%), «Евразийский банк» (26,9 млрд тенге, снижение на 2,9%) и RBS (Kazakhstan), показавший впечатляющий прирост на 6%, до 21,2 млрд тенге.
Не менее драматичная картина сложилась и с совокупным убытком банковского сектора, оказавшимся к началу ноября на немыслимой отметке в минус 2 трлн 856,3 млрд тенге (порядка $19 млрд)! При этом за октябрь этот «минус» увеличился еще на 1,1%, а в абсолютном выражении — на 30,9 млрд тенге.
Конечно, из данных АФН видно, что за этими убытками стоят сформированные банками огромные провизии, которые в случае успешной реструктуризации «БТА Банка» и «Альянс Банка» после списания их долгов должны превратиться в доход. Но все же легче от этого не становится, тем более что $19 млрд, по совпадению или нет, как раз равняются сумме господдержки, оказанной экономике.
Лидируют по размеру убытков, естественно, «БТА Банк» — минус 2 трлн 27,0 млрд тенге с приростом в отрицательную сторону за октябрь на 12 млрд тенге, «Альянс Банк» (минус 724,7 млрд тенге, снижение на 0,1%) и «Темiрбанк» (минус 110,8 млрд тенге, прирост на 29%).
Но и кроме этого трио в убытках «сидят» еще 8 банков: «Народный банк Казахстана», сокративший этот показатель за месяц на 44,3%, до минус 6,8 млрд тенге, kaspi bank, удививший ростом сразу в 2,3 раза (до минус 0,9 млрд), «Евразийский банк» — рост почти в 1,5 раза (до минус 1,2 млрд), «Банк Астана-Финанс» (15,1%, до минус 0,6 млрд), «Банк Позитив Казахстан» с впечатляющим ростом убытка в 2,1 раза (до минус 1,2 млрд тенге), «Банк ВТБ (Казахстан)» (1,8 раза, до минус 0,2 млрд), «Данабанк» (минус 0,08 млрд), а также присоединившийся к этой группе «Мастербанк» (минус 0,06 млрд).
По размеру полученной к 1 ноября прибыли (нераспределенного чистого дохода) лидировал дочерний «Ситибанк Казахстан», показавший ее прирост на 7,5%, до 5,7 млрд тенге. Прибыль на уровне выше 1 млрд тенге сложилась также у «Цеснабанка» (2,2 млрд тенге), «Банка ЦентрКредит» (2,1 млрд) и трех «дочек» иностранных банков — RBS (Kazakhstan) (1,6 млрд), «Банка Китая в Казахстане» (1,2 млрд) и «Альфа-Банка» (1,1 млрд).
В чем причина столь явного перевеса иностранных банков над отечественными по прибыли, аналитики АФН не уточняют.
«Второй эшелон» притормозил
Перейдем теперь к официальной статистике по активам банков. В целом совокупные активы банковского сектора за октябрь сократились на 1,1%, до 11 трлн 941,6 млрд тенге.
При этом лидирующий по активам «Казкоммерцбанк» укрепил свои позиции, показав их весьма приличный прирост за минувший месяц — на 2,9% (в абсолютном выражении — на 74 млрд тенег), до 2 трлн 612,3 млрд тенге, тогда как у идущего вторым «БТА Банка» произошло очередное снижение — на этот раз на 1,4% (30,2 млрд тенге), до 2 трлн 104,3 млрд тенге.
Не повезло и «Народному банку Казахстана», активы которого сократились за октябрь на 1,9% (39,3 млрд тенге), до 1 трлн 988,6 млрд тенге, а также «АТФБанку», показавшему весьма значительное их снижение — на 4,2% (50,7 млрд тенге), до 1 трлн 159,9 млрд тенге.
На этом фоне вполне оптимистично смотрится замыкающий группу «триллионников» «Банк ЦентрКредит», активы которого увеличились за месяц на 2,1% (23,3 млрд тенге), до 1 трлн 125 млрд тенге.
Так называемый второй эшелон по размеру активов возглавляет «Альянс Банк» (снижение на 0,8%, до 494 млрд тенге), далее расположились kaspi bank (5%, до 306,8 млрд тенге), «Нурбанк» (2,4%, до 297,7 млрд тенге), «Евразийский банк» (10,3%, до 302,9 млрд тенге). А замыкавший ранее первую десятку «Темiрбанк» (11,3%, до 204,7 млрд тенге) сменил теперь «Ситибанк Казахстан», показавший прирост активов на 2,3%, до 214,3 млрд тенге.
Из этого примечательного расклада можно сделать вывод о том, что по каким-то причинам после двух лет финансового кризиса в нашей стране прекратился заметный переток активов из системообразующих банков во «второй эшелон».
Далее, тяжелые потери «Евразийского банка», активы которого сократились за октябрь в абсолютном выражении на 34,8 млрд тенге, наверняка вызваны сменой в нем топ-менеджмента после ареста Жомарта Ертаева. Ну а в «Темiрбанке», контролируемом ФНБ «Самрук-Казына» через «БТА Банк» и потерявшем за октябрь активов на 26 млрд тенге, явно готовится нечто совсем уж неприятное для его акционеров и вкладчиков.
Поскольку глава государства в телеэфире уделил особое внимание динамике депозитной базы банков, то добавим свежие детали к его информации из данных аналитиков АФН. Судя по их выкладкам, в октябре сложилась примечательная тенденция в виде снижения общего размера вкладов населения на 1,4% (в абсолютном выражении — на 27 млрд), до 1 трлн 841,7 млрд тенге, и одновременного увеличения депозитов юридических лиц на 1,1% (67,7 млрд), до 6 трлн 458,4 млрд тенге.
При этом из данных аналитиков АФН следует, что основной вклад в сокращение вкладов населения внесли «дочки» иностранных банков — «Сбербанк России», где произошло их снижение за месяц сразу в 1,7 раза, до 42,3 млрд тенге, а в абсолютном выражении — на 29,5 млрд тенге, «Банк Китая в Казахстане» (34,2 млрд тенге, снижение на 19,2%, в абсолютном выражении — 7,6 млрд тенге) и «HSBC Банк Казахстан» (29,6 млрд тенге, снижение на 29,5%, или на 12,4 млрд тенге). Что могло так напугать одновременно россиян, китайцев и британцев, в АФН не объясняют.
В других банках, лидирующих по этому показателю, ситуация выглядела более стабильной. Впереди по объему депозитов физических лиц все так же идет «Народный банк Казахстана» (снижение на 0,1%, до 376,2 млрд тенге), вторым расположился «Казкоммерцбанк» (прирост на 0,5%, до 311,4 млрд), далее следуют «Банк ЦентрКредит» (5%, до 280,5 млрд), «АТФБанк» (3,3%, до 227,4 млрд) и «БТА Банк» (154,3 млрд, снижение на 0,5%). Как видно, и здесь налицо явное предпочтение вкладчиков банкам со значительной долей иностранного участия.
У других ведущих банков размер депозитов населения оказался гораздо ниже планки в 100 млрд тенге. Лидирует во «втором эшелоне» «Евразийский банк», где этот показатель снизился на 0,9%, до 85,5 млрд тенге. Вплотную за ним идет kaspi bank с приростом на 2,6%, до 85,3 млрд. «Альянс Банк» довольствуется 8-м местом, показав снижение вкладов населения в октябре на 1,4%, до 54,6 млрд, далее следуют замыкающие первую десятку дочерние «Сбербанк» и «Банк Китая в Казахстане».
По депозитам юридических лиц ситуация в октябре сложилась следующим образом.
Лидирующий по их размеру «Казком» показал прирост на 3,9%, до 1 трлн 607,5 млрд тенге, а в абсолютном выражении — на 60,6 млрд.
Второй «триллионник» по этому показателю — «БТА Банк» — двигался в обратном направлении, поскольку в нем депозиты юрлиц уменьшились на 1%, до 1 трлн 261,9 млрд тенге. Тем же курсом следовал и «Народный банк», все более отдаляющийся от планки в 1 трлн тенге, — у него наблюдалось снижение на 0,6%, до 988,7 млрд.
Вышедший наконец-то на 4-е место «Банк ЦентрКредит» показал прирост на 2,7%, до 505,4 млрд тенге, что позволило ему обойти «Альянс Банк» (снижение на 0,2%, до 491,4 млрд). Далее расположились «АТФБанк» (прирост на 2%, до 351 млрд), «Ситибанк Казахстан» (3,6%, до 182 млрд), «Нурбанк» (снижение на 4,6%, до 168,6 млрд), «Темiрбанк» (1,3%, до 136,9 млрд). А замкнул лидирующую десятку «Евразийский банк», в котором депозиты юрлиц сократились в октябре на 5,7%, до 122,3 млрд.
АФН бьет дуплетом
В канун выхода предыдущего номера нашей газеты АФН сообщило об отстранении от выполнения служебных обязанностей Диаса Сарсенова, председателя правления АО «Евразийский Капитал», и отзыве согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника.
В качестве причины для столь жесткого шага регулятор назвал результаты плановой проверки деятельности этой компании, систематическое нарушение требований действующего законодательства в области рынка ценных бумаг и требований к ведению бухгалтерского учета, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны ее руководства, то есть г-на Сарсенова.
Кроме того, карающая длань АФН опустилась также и на Шолпан Джунусову, члена правления этой же компании и ее главного бухгалтера. Даже видавшим виды обозревателям оставалось лишь развести руками и вспомнить о том, что ранее регулятор «выстрелил» дуплетом и по «Евразийскому банку», отстранив там от руководящих должностей Жомарта Ертаева и Алексея Агеева. А поскольку и банк, и «Евразийский Капитал» имеют одних и тех же «конечных» владельцев в лице господ Машкевича, Ибрагимова и Алиджанова, то вполне естественными выглядят теперь слухи о грядущих карах регулятора и в отношении других финансовых организаций, входящих в эту же империю.
Глава дефолтной «Астаны-Финанс» Эльмира Ибатуллина на прошлой неделе известила об отказе внутренних кредиторов компании обменивать ее субординированные обязательства на долю в капитале. Этой группе, в которую входят и контролируемые государством организации, «Астана-Финанс» первоначально предложила 16% своих простых акций. А по результатам переговоров с внутренними кредиторами появился другой вариант в виде пролонгации субординированных обязательств на 25 лет с 16-летним льготным периодом. Теперь «Астана-Финанс» добивается от АФН удлинения срока утверждения плана реструктуризации, который истек 15 ноября, и просит отодвинуть его до конца марта будущего года.
Напомним читателям, что с комитетом внешних кредиторов «Астана-Финанс» подписала 12 ноября так называемый Term Sheet, определяющий условия реструктуризации ее обязательств перед ними. Кстати, на днях «Астана-Финанс» выплатила купонное вознаграждение по своим облигациям, находящимся в «буферной» категории, выпущенным в мае 2006 года сроком на 5 лет и объемом выпуска 500 млн тенге. Сумма, перечисленная инвесторам, относительно невелика — всего 10,5 млн тенге.
О начале «конструктивных переговоров» с кредиторами по поводу реструктуризации своего кредитного портфеля сообщила на днях на биржу и группа, возглавляемая компанией Kazakhstan Kagazy plc. План реструктуризации намерены согласовать с кредиторами к концу января следующего года, а помощь в его выработке и согласовании окажет финансовый консультант, коим назначена SP Angel Corporate Finance LLP.
Представитель агентства Standard & Poor's Екатерина Трофимова в интервью газете «Бизнес & Власть» заявила, что в «данный момент мы не предполагаем каких-либо понижений суверенного рейтинга Казахстана, что однако не исключает понижений по отдельным хозяйствующим субъектам в стране». По ее оценкам, прирост проблемных кредитов в банковском секторе продолжается, но более медленными темпами, чем это было ранее. В отношении перспектив реструктуризации долгов «БТА Банка» она заметила, что «вопрос еще остается открытым», тогда как по «Альянс Банку» «риск возможной ликвидации, самоликвидации или принудительного банкротства значительно снижается».
Комплименты в адрес антикризисных действий наших властей высказал после встречи с главой государства экс-президент Всемирного банка Джеймс Вульфенсон. Напомним, что в лучшие времена именно на него возлагались особые надежды в «раскрутке» проекта РФЦА.
На фоне этих позитивных оценок диссонансом прозвучал вердикт аналитиков Credit Market Analysis, которые после подведения итогов третьего квартала текущего года вновь оставили нашу страну в десятке эмитентов наиболее рискованных суверенных обязательств и отвели Казахстану 8-е место со значением индикатора 5-летней кумулятивной вероятности дефолта в 8,9 %, а по 5-летним CDS — 289,5 пункта. Для сравнения: у России последний показатель составил 215,6, Ливана — 285, Дубая — 300, Литвы — 305, Украины — 1200,7, тогда как у самого надежного эмитента мира Норвегии — 16,9.
Из других новостей банковского сектора отметим сделку «АТФБанка» по приобретению 48,5 тысячи простых акций своей «дочки» — ОНПФ «Отан», в результате чего доля банка в этом фонде составляет теперь 89%. А «Нурбанк» сообщил своим акционерам приятную весть о начале выплаты с 1 декабря дивидендов по привилегированным акциям за прошлый год в денежной форме.
...Среди вестей экзотического плана укажем на избрание Кайрата Келимбетова на пост главы Федерации велоспорта нашей страны, где он сменил экс-премьера Даниала Ахметова. Попутно выяснилось, что недавно ФНБ стал генеральным спонсором команды велогонщиков «Астана», поэтому не вызвало удивления и избрание в состав исполнительного комитета этой федерации еще одного топ-менеджера ФНБ — Кайрата Айтекенова, являющегося управляющим директором госхолдинга в ранге члена его правления.
Источник: "Голос Республики" №45 (180) от 27 ноября 2009 года
0 коммент.:
Отправить комментарий